コード

4060

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/08/21

上場日

2020/09/28

事業内容

企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等

初値

3,800円

初値の騰落率

204.00%

公開価格

1,250円

資金調達額

1,906,125,000円

初値のPER

-175.52

公開価格PER(前期ベース)

-57.74

初値のPBR

-40.18

公開価格PBR(前期ベース)

-13.22

時価総額(公開)

6,616 百万円

時価総額(初値)

20,113 百万円

公開株数合計

1,524,900

売買単位

100株

公募株数

266,400

売出株数

1,258,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,026,500.00 ／ 公開日現在：5,292,900.00

資本金

公開日前：99,000,000円 ／ 公開日現在：252,180,000円

調達資金使途

①事業拡大に伴う人材確保に関する人件費、②新製品及び追加機能開発費、③事業拡大に向けた広告費及び販売促進費、④事業拡大に伴うクラウドサーバー費用、⑤業務効率化を目的とした販売システム改修費用及び⑥借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

306,360,000円

1,447,275,000円

152,490,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し198,900株 ■想定発行価格：1,100円 ■2020年6月1日付で1：100の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。 ■2017年12月期については、決算期の変更に伴い、2017年4月1日から2017年12月31日までの9ヶ月間の数値を記載

割当	引受証券会社名
85.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.50%	野村證券(03-3211-1811)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)
0.50%	水戸証券(03-6739-0310)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2004年12月17日
会社住所	102-0083 千代田区麹町3-2
代表電話番号	050-1746-9891
社長名	御手洗大祐
ホームページ	https://corporate.rakumo.com/
監査法人	トーマツ
社員数	47人（2020年07月31日現在）
代表者生年月日	1972年04月21日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 日本電信電話(株)入社 1999年09月 バックテクノロジーズ(株)設立　代表取締役 2004年12月 (株)日本技芸(現当社)設立　代表取締役社長 2005年04月 (株)アイスタイル　社外取締役 2018年04月 rakumo Company Limited(ベトナム) 会長（現任) 2019年03月 当社代表取締役社長ＣＥＯ(現任)
役員氏名	取締役 ＣＴＯ 田近泰治 取締役 ＣＯＯ 川元久海子 取締役 ＣＦＯ 経営管理部長 西村雄也 取締役(社外) 吉川剛史

株主名	比率
ＭＩＣイノベーション４号投資事業有限責任組合	21.58%
御手洗大祐	19.36%
アイ・マーキュリーキャピタル(株)	10.17%
田近泰治	9.97%
ＢＩＧ１号投資事業有限責任組合	9.71%
Spiral Capital Japan Fund １号投資事業有限責任組合	9.15%
(株)創世	6.90%
HENNGE(株)	3.23%
高間徹	2.04%
(株)日本政策金融公庫	1.02%