コード

3998

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2017/11/13

上場日

2017/12/18

事業内容

オンライン学習教材「すらら」サービスの提供

初値

4,345円

初値の騰落率

112.99%

公開価格

2,040円

資金調達額

527,748,000円

初値のPER

88.37

公開価格PER(前期ベース)

41.49

初値のPBR

11.63

公開価格PBR(前期ベース)

5.46

時価総額(公開)

2,454 百万円

時価総額(初値)

5,227 百万円

公開株数合計

258,700

売買単位

100株

公募株数

110,000

売出株数

148,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,093,000.00 ／ 公開日現在：1,203,000.00

資本金

公開日前：137,950,000円 ／ 公開日現在：241,174,000円

調達資金使途

オンライン学習教材「すらら」サービスに係るコンテンツやシステムの新規開発・機能強化のための設備投資資金、事業拡大のための運転資金として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

206,448,000円

279,080,160円

42,219,840円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し33,700株 ■2017年9月12日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2008年08月29日
会社住所	101-0047 千代田区内神田1-7-8
代表電話番号	03-5283-5158
社長名	湯野川孝彦
ホームページ	https://surala.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	26人（2017年10月31日現在）
代表者生年月日	1960年10月10日生まれ
代表者略歴概要	1985年04月 (株)日本エル・シー・エー (現(株)エル・シー・エーホールディングス)入社 1999年12月 (株)イデア・リンク代表取締役就任 2002年05月 (株)リンク総研常務取締役就任 2003年04月 (株)ベンチャー・リンク (現 (株)C&I Holdings)入社 2005年02月 (株)カーブスジャパン取締役就任　(株)キャッチオン代表取締役就任 2010年10月 当社代表取締役就任(現任)
役員氏名	取締役 柿内美樹 取締役 数藤剛 取締役 葉山勝正 取締役（社外） 出口彰浩 取締役（社外） 丹羽教夫

株主名	比率
Globis Fund III, L.P. 常任代理人　東西総合法律事務所	30.18%
湯野川孝彦	23.13%
Globis Fund III (B), L.P. 常任代理人　東西総合法律事務所	8.47%
柿内美樹	7.63%
(株)マイナビ	6.29%
(株)ベネッセホールディングス	6.04%
凸版印刷(株)	5.20%
ドコモ・イノベーションファンド 投資事業組合　業務執行組合員　 (株)NTTドコモ・ベンチャーズ	4.44%
山下梢	1.59%
竹内淳子	1.59%

大株主同率第10位（1.59%）：藤岡一紀