コード

3978

市場

東証１部

主幹事

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

業種

情報・通信業

承認日

2017/02/08

上場日

2017/03/22

事業内容

オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供

初値

1,867円

初値の騰落率

-4.25%

公開価格

1,950円

資金調達額

53,280,825,000円

初値のPER

24.95

公開価格PER(前期ベース)

28.07

初値のPBR

4.69

公開価格PBR(前期ベース)

4.90

時価総額(公開)

75,313 百万円

時価総額(初値)

72,107 百万円

公開株数合計

27,323,500

売買単位

100株

公募株数

487,800

売出株数

26,835,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：38,134,300.00 ／ 公開日現在：38,622,100.00

資本金

公開日前：168,875,000円 ／ 公開日現在：624,426,542円

調達資金使途

既存サービス改良、パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応すべく、設備投資資金として充当。残額は、脳波を含む生体情報やAIの活用等、中長期的観点での当社の次世代のリサーチ・ソリューション・メニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

911,103,084円

50,123,183,746円

2,246,538,170円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,818,500株 ■売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出し株式数（国内売出し：15,722,200株、海外売出し：9,295,000株）を記載 ■連結財務諸表数値の経常利益項目については、同目論見書内の税引前利益又は税引き前損失を記載 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■2016年9月30日付で1：100の株式分割を行ったが、2014年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定■代表者略歴は一部のみを抜粋

割当	引受証券会社名
34.80%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
37.10%	大和証券(03-5555-2111)
3.30%	メリルリンチ日本証券(03-6225-7666)
20.30%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.60%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.90%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2013年11月25日
会社住所	108-0075 港区港南2-16-1
代表電話番号	03-6716-0700
社長名	スコット・アーンスト
ホームページ	https://www.macromill.com/
監査法人	トーマツ
社員数	827人（2016年12月31日現在）
代表者生年月日	1963年04月16日生まれ
代表者略歴概要	1987年02月 IVY FUND GROUP社　入社 1988年04月 東芝メディカルシステムズ社（米）入社 1992年05月 コダック社　入社 2002年05月 Compete社　入社　2008年3月　Compete社　最高経営責任者 2013年06月 Millward Brown Digital社　最高経営責任者 2014年08月 L２社　最高経営責任者 2015年10月 当社　取締役兼代表執行役　グローバルCEO（現任） 2016年10月 当社　指名委員（現任）、報酬委員（現任）
役員氏名	取締役 杉本勇次 社外取締役 デイビッド・グロスロー 社外取締役 入山章栄 社外取締役 水島淳 社外取締役 ローレンス・ウェバー

株主名	比率
Bain Capital Sting Hong Kong Limited	82.53%
VOC Investment Partners B.V.	8.82%
Scott Ernst	2.91%
Poldie Ventures B.V.B.A.	1.19%
Willem Matthijs Elias	0.97%
Maikel Willems	0.75%
杉本哲哉	0.48%
小川久仁子	0.15%
城戸輝昭	0.15%
Mark Sidell	0.13%