コード

3964

市場

東証１部

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2017/02/23

上場日

2017/03/29

事業内容

インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業

初値

1,300円

初値の騰落率

18.18%

公開価格

1,100円

資金調達額

6,097,300,000円

初値のPER

14.35

公開価格PER(前期ベース)

12.14

初値のPBR

3.16

公開価格PBR(前期ベース)

2.67

時価総額(公開)

28,895 百万円

時価総額(初値)

34,149 百万円

公開株数合計

5,543,000

売買単位

100株

公募株数

2,200,000

売出株数

3,343,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：25,569,000.00 ／ 公開日現在：26,269,000.00

資本金

公開日前：138,788,000円 ／ 公開日現在：854,888,000円

調達資金使途

設備資金として、全社ITシステムの統合や会計システムの変更に充当。また金融機関からの借入金の返済資金として充当する予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,250,600,000円

3,419,889,000円

426,811,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し723,000株 ■ロックアップ（90日） ■公募株数は自己株式の処分1,500,000株を含む ■2015年7月29日付で1：10、2016年7月31日付で1：20の株式分割を行ったが、2013年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。（2015年12月期の数値については未監査）

割当	引受証券会社名
86.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2008年03月07日
会社住所	107-8349 港区北青山2-5-8
代表電話番号	03-6440-2500
社長名	藤崎清孝
ホームページ	https://www.aucnet.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	202人（2017年01月31日現在）
代表者生年月日	1952年12月18日生まれ
代表者略歴概要	1975年04月 中銀マンシオン(株)入社 1977年09月 同社退社　10月　(株)フレックスホリデー入社 1982年03月 (株)フレックスジャパン(現JBTV(株))入社　1985年2月　当社取締役システム開発部長　1987年10月　当社常務取締役 1993年03月 当社専務取締役　8月　当社代表取締役社長(現任)　12月　日本ビジネステレビジョン(株)（現JBTV(株)）取締役（現任） 1997年06月 (株)ハローネット取締役（現任） 2010年03月 当社社長執行役員(現任) 2011年01月 (株)オートモビル・インスペクション・システム（現(株)AIS）取締役（現任）　11月　(株)オークネットメディカル（現(株)オークネットデジタルプロダクツ）取締役（現任） 2015年09月 Aucnet USA, LLC. Director(現任）
役員氏名	取締役 山内良信 取締役 藤野千明 取締役 永島久直 取締役 藤崎慎一郎 取締役 田島伸和 取締役(監査等委員) 佐々木耕司

株主名	比率
フレックスコーポレーション(株)	46.17%
(株)オリエントコーポレーション	14.18%
(株)ナマイ・アセットマネジメント	7.48%
(株)オークネット	5.61%
藤崎清孝	4.90%
藤崎慎一郎	3.72%
藤崎真弘	3.60%
フレックス(株)	3.16%
オークネットグループ従業員持株会	1.54%
佐藤穂佳	1.50%