コード

3904

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2014/11/20

上場日

2014/12/25

事業内容

デジタルコンテンツ事業

初値

1,803円

初値の騰落率

221.96%

公開価格

560円

資金調達額

888,048,000円

初値のPER

89.26

公開価格PER(前期ベース)

27.72

初値のPBR

16.38

公開価格PBR(前期ベース)

5.09

時価総額(公開)

4,207 百万円

時価総額(初値)

13,547 百万円

公開株数合計

1,585,800

売買単位

100株

公募株数

989,000

売出株数

596,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,525,000.00 ／ 公開日現在：7,514,000.00

資本金

公開日前：235,000,000円 ／ 公開日現在：489,766,400円

調達資金使途

新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用や、広告宣伝費、採用費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

509,532,800円

307,471,360円

71,043,840円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し206,800株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■最寄りの連絡場所：〒220-0011神奈川県横浜市西区高島1-1-2■2013年12月に1：1,000の株式分割を行ったが2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：新しいアイデア、新しい技術やサービスを用いたインターネット広告の制作を受託し、クライアントのマーケティングやブランディングを支援する「クライアントワーク」、GoogleやApp Storeなどのプラットフォームを通じた「ソーシャルゲーム」の提供、スマホゲームに特化したユーザー間の交流を活性化するゲームコミュニティ「Lobi」を展開■2014年12月16日オーバーアロットメント決定■上場日の25日、1,288円買い気配値付かず

割当	引受証券会社名
85.00%	大和証券(03-5555-2111)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2005年01月21日
会社住所	248-0006 鎌倉市小町2-14-7
代表電話番号	0467-61-3399
社長名	柳澤大輔
ホームページ	https://www.kayac.com/
監査法人	トーマツ
社員数	200人（2014年10月31日現在）
代表者生年月日	1974年02月19日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 （株）ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 1998年08月 合資会社カヤック設立　無限責任社員 2005年01月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	代表取締役CTO 貝畑政徳 代表取締役CBO 久場智喜 取締役 藤川綱司

株主名	比率
柳澤大輔	32.29%
貝畑政徳	27.88%
久場智喜	27.88%
Globis Fund III, L.P.	3.43%
（株）サイバーエージェント	2.20%
（株）スタートトゥデイ	1.10%
Globis Fund III (B), L.P.	0.97%
藤川綱司	0.16%
庄司容崇	0.16%
原田良修	0.16%

大株主10位同率0.16％　片岡巧、嶋田俊宏、藤原秀樹