コード

3854

市場

ヘラクレス

主幹事

大和証券SMBC

業種

情報・通信業

承認日

2007/05/29

上場日

2007/06/29

事業内容

1)基幹業務システムの開発・販売・運用保守 2)求人・求職/人材教育支援サービス 3)Web活用戦略支援サービス

初値

650,000円

初値の騰落率

154.90%

公開価格

255,000円

資金調達額

527,850,000円

初値のPER

36.69

公開価格PER(前期ベース)

14.39

初値のPBR

11.56

公開価格PBR(前期ベース)

4.54

時価総額(公開)

2,418 百万円

時価総額(初値)

6,165 百万円

公開株数合計

2,070

売買単位

1株

公募株数

1,500

売出株数

570（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,985.00 ／ 公開日現在：9,485.00

資本金

公開日前：88,135,000円 ／ 公開日現在：265,041,250円

調達資金使途

システム・インテグレーション事業において現在開発中のシステム開発費用に充当し、残額はソリューション事業における業容拡大のために＠ばるの認知度向上を図るべく、テレビＣＭも含めたインターネット運営費等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

353,812,500円

134,448,750円

39,588,750円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス　グロース■オーバーアロットメント２７０株■ロックアップ６ヵ月■事業詳細：顧客対象は、売上高５０億円程度以下の中堅・中小企業（1）システム・インテグレーション事業：基幹システムの提案から設計、開発、サポート保守、ネットワーク構築に至るまで、全て提供する主力事業。販売管理や財務管理を統合したオリジナル基幹業務パッケージ「アラジンオフィス・シリーズ」をシステム関連商品と合わせて販売。また、販売後も保守・運用のサポートとしての会費を月額で継続的に受け取る。（2）ソリューション事業：「＠ばる事業」「Webドクター事業」を展開。「＠ばる事業」では、派遣情報に特化した求人・求職Webサイト「＠ばる」の運営管理、IT・OAリテラシー教育、技術者育成、資格取得支援等の教育サービスを提供するアイルキャリアカレッジの運営管理。「Webドクター事業」では、企業のホームページ制作・運用に加え、小冊子「ビジネス・ドクター」の発行等、ホームページを有効活用する支援業務を展開。■２００７年１月末時点の売上構成比は、システム・インテグレーション事業６７.６％、ソリューション事業３２.４％。■２００７年６月２０日オーバーアロットメント決定。■上場日の２９日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
75.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
15.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	新光証券(03-5203-6000)
3.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
3.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1991年02月25日
会社住所	530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-1-23
代表電話番号	06-4798-1170
社長名	岩本哲夫
ホームページ	https://www.ill.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	349人（2007年04月30日現在）
代表者生年月日	1955年08月04日生まれ
代表者略歴概要	1979年04月 （株）大塚商会入社 1991年02月 当社設立 1991年02月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 小西好人 取締役 川村慎司 取締役 古野公三 取締役 串戸一浩

株主名	比率
岩本哲夫	46.96%
（有）ＧＴホールディング	28.18%
社員持株会	7.83%
鈴木太一	6.26%
小西好人	1.94%
建部弘志	1.94%
川村慎司	1.75%
大黒仁士	1.25%
小宮弘信	1.25%
田中憲	0.63%