コード

3839

市場

ヘラクレス

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2007/02/01

上場日

2007/03/08

事業内容

情報処理アウトソーシングサービス（システム運用・システム開発及び保守・機械販売）の提供

初値

73,100円

初値の騰落率

21.83%

公開価格

60,000円

資金調達額

1,863,000,000円

初値のPER

15.42

公開価格PER(前期ベース)

12.65

初値のPBR

3.76

公開価格PBR(前期ベース)

3.09

時価総額(公開)

4,920 百万円

時価総額(初値)

5,994 百万円

公開株数合計

31,050

売買単位

1株

公募株数

22,000

売出株数

9,050（OA含む）

発行済み株数

公開日前：60,000.00 ／ 公開日現在：82,000.00

資本金

公開日前：30,000,000円 ／ 公開日現在：637,200,000円

調達資金使途

設備投資資金に充当予定。残額を今後の事業拡大に向けた資金需要に備えることとし、金融機関等への預金等として運用予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,214,400,000円

499,560,000円

149,040,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス　スタンダード■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：各種の情報処理アウトソーシングの提供、並びに大阪証券金融株式会社・株式会社だいこう証券ビジネス向けの情報処理サービスの提供。（１）学事業務：入学試験業務が中心。（２）証券業務：証券総合システム「SENS21」の提供により、バックオフィス業務のトータルサポートが中心。（３）一般業務：トータルアウトソーシングソリューション「FUSION21」を始めとする、様々なビジネスソリューションの提供。（４）金融業務：大阪証券金融（株）のシステム構築全般を請け負うシステムインテグレーターとして、貸借取引業務、一般貸株業務、証券担保ローン業務等、総合的なシステムの開発及び保守、運用。（５）代行業務：（株）だいこう証券ビジネスのシステム構築全般を請け負うシステムインテグレーターとして、株式事務全般のシステム開発及び保守、運用。■２００６年９月末現在の売上構成比は、学事業務４.３％、証券業務１２.９％、一般業務５.５％、金融業務３６.１％、代行業務４１.２％。■２００７年２月２７日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	新光証券(03-5203-6000)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	廣田証券(06-6201-1181)
2.00%	ＮＩＳ証券(03-5321-6701)
2.00%	IPO証券(03-5511-7799　)
2.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )

会社設立年月日	1963年04月01日
会社住所	541-0041 大阪市中央区北浜2-4-6
代表電話番号	06-6233-4582
社長名	川野悦央
ホームページ	https://www.odk.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	109人（2006年12月31日現在）
代表者生年月日	1941年09月30日生まれ
代表者略歴概要	1965年04月 大阪証券金融（株）入社 1990年06月 同社営業部長 1994年06月 同社取締役営業部長 1996年06月 同社常務取締役、（株）だいこう証券ビジネス取締役 1998年06月 （株）大証金ビルディング取締役 1999年06月 大阪証券金融（株）専務取締役 2001年06月 当社代表取締役社長（現任）、（株）オーディーケイ情報システム　代表取締役社長 2004年05月 同社代表取締役社長退任
役員氏名	代表取締役　専務取締役 竹内康夫 常務取締役 出口利和 常務取締役 芝野安博 取締役　 若林直道 取締役 大津隆文 取締役 加藤厳

株主名	比率
大阪証券金融（株）	50.00%
（株）だいこう証券ビジネス	16.66%
（株）三菱東京UFJ銀行	5.00%
（株）みずほ銀行	5.00%
（株）三井住友銀行	5.00%
（株）りそな銀行	5.00%
川野悦央	2.00%
ヒューリック（株）	1.66%
三信（株）	1.66%
松本保之	1.33%