コード

3818

市場

ＪＱ

主幹事

日興シティグループ

業種

情報・通信業

承認日

2006/08/31

上場日

2006/10/05

事業内容

イメージ情報の処理に関するソリューションを提供するためのハードウエア及びソフトウエアの開発・製造・販売等

初値

120,000円

初値の騰落率

20.00%

公開価格

100,000円

資金調達額

1,350,000,000円

初値のPER

55.63

公開価格PER(前期ベース)

46.36

初値のPBR

9.16

公開価格PBR(前期ベース)

7.64

時価総額(公開)

10,962 百万円

時価総額(初値)

13,154 百万円

公開株数合計

13,500

売買単位

1株

公募株数

5,000

売出株数

8,500

発行済み株数

公開日前：104,620.00 ／ 公開日現在：109,620.00

資本金

公開日前：486,500,000円 ／ 公開日現在：719,000,000円

調達資金使途

設備資金、残額を借入金返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

465,000,000円

790,500,000円

94,500,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：（1）イメージ情報ソリューション事業：文書（ドキュメント）と画像イメージなどの情報を処理するハードウェアとソフトウェア（ミドルウェア）を提供。それらを基盤として業務アプリケーション・ソフトウェアを開発し、システムとして顧客に提供。また、顧客の業務の一部を一括して受託して執り行うサービスも提供。システムを構成するハードウェアにはＭＩＣＲ（手形・小切手等に印字される磁気文字読取装置）、ＯＣＲ（光学文字読取装置）、イメージ・スキャナ等がある。取り扱うソフトウェアの多くは米国で開発されたものであり、同社はそれらの製品を日本の顧客のためにローカライズし提供。（2）メンテナンスその他事業：ハードウェアはもとより、ソフトウェア（ミドルウェア）・プロダクト、開発業務アプリケーション・ソフトウェアを含めたメンテナンス・サービスを定例的並びに顧客の要望に応じて提供。また、ハードウェアの消耗部品や用品を提供。■２００６年６月末現在の売上構成比は、イメージ情報ソリューション６６.９％、メンテナンスその他３３.１％

割当	引受証券会社名
70.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
6.50%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
6.50%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
2.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
2.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	静銀ティーエム証券(054‐255‐7511)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1990年11月09日
会社住所	153-0064 目黒区下目黒1-8-1　アルコタワー8階
代表電話番号	03-5434-2411
社長名	三井所清宏
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	312人（2006年07月31日現在）
代表者生年月日	1944年01月03日生まれ
代表者略歴概要	1966年04月 高千穂交易（株）入社 1972年07月 （株）シー・エス・シー入社 1976年08月 レコグニション・エクイプメント（ジャパン）入社 1986年11月 同社の日本における代表 1996年06月 当社代表取締役社長（現任） 2006年02月 当社ソリューション・ビジネス統括本部管掌（現任）
役員氏名	取締役 ?山保夫 取締役 齋藤喜代宣 取締役 鏑木清忠 取締役 永井進 取締役 吉田惠一

株主名	比率
ジャフコ・バイアウト一号投資事業有限責任組合	46.37%
エルシーエフ　インベストメンツ　リミテッド	19.76%
（株）オービックビジネスコンサルタント	8.59%
（株）ドリームインキュベータ	4.30%
三井所清宏	1.94%
（株）コア	1.72%
従業員持株会	1.55%
?山保夫	0.97%
齋藤喜代宣	0.97%
鏑木清忠	0.97%