コード

3799

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

情報・通信業

承認日

2006/05/08

上場日

2006/06/07

事業内容

各種情報技術に関するソリューションの提供を中心とするシステム開発事業及び総合サービス事業

初値

800円

初値の騰落率

14.28%

公開価格

700円

資金調達額

2,135,000,000円

初値のPER

24.87

公開価格PER(前期ベース)

21.76

初値のPBR

1.05

公開価格PBR(前期ベース)

0.92

時価総額(公開)

6,377 百万円

時価総額(初値)

7,288 百万円

公開株数合計

3,050,000

売買単位

100株

公募株数

1,550,000

売出株数

1,500,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,560,000.00 ／ 公開日現在：9,110,000.00

資本金

公開日前：1,230,000,000円 ／ 公開日現在：1,737,237,500円

調達資金使途

設備資金（社内統合基幹業務システム及び情報セキュリティ対策システムへの投資並びに八幡山事業所の改修）、運転資金及び長期借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,014,475,000円

981,750,000円

138,775,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出１８７，０００株あり。■事業詳細：インフラ関連のコンピュータソフトウェアの開発に関する「システム開発事業」及びお客様が情報システムを導入するためのコンサルティングからシステム構築・運用・保守に至るまでの一貫した情報技術を請け負う「総合サービス事業」を主な事業とする。代表的なものに、会社インフラ企業の基盤構築や通信キャリア、大手鉄道輸送会社に代表される収入・料金管理ならびに全国規模で拡がる会社インフラネットワークを監視・制御するシステム開発などがある。また、定型業務ではない複雑な顧客固有の特殊業務分野のシステム化も行っている。■２００５年９月末現在の売上構成比は、システム開発事業６１.７％、総合サービス事業３８.３％。■２００６年５月２９日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
68.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
12.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	新光証券(03-5203-6000)
4.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
3.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	1965年05月11日
会社住所	160-8422 新宿区新宿3-1-13
代表電話番号	03-5369-1111
社長名	八反田博
ホームページ	https://www.keyware.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	764人（2006年03月31日現在）
代表者生年月日	1944年01月01日生まれ
代表者略歴概要	1965年05月 当社入社 1991年06月 取締役営業本部長 1999年06月 常務取締役 2002年04月 オーライソフトウェア（株）代表取締役会長 2003年04月 キーウェア西日本（株）取締役 2003年06月 代表取締役社長兼COO 2004年04月 代表取締役社長兼CEO 2005年04月 代表取締役兼執行役員社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 岡田昌之 取締役 月方宏彦 取締役 木本誠 取締役 矢光重敏 取締役 三田昌弘 取締役 寺尾実 取締役 吾郷憲一 取締役 大島正稔

株主名	比率
日本電気（株）	34.92%
三菱商事（株）	17.46%
岡田昌之	15.31%
（有）フォーリーブズ	9.21%
従業員持株会	6.72%
荻原百合子	3.31%
森下万喜子	3.31%
（株）ジェイアール東日本情報システム	3.17%
日本ヒューレット・パッカード（株）	3.17%
八反田博	0.42%