コード

3789

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2005/11/14

上場日

2005/12/20

事業内容

「So-net」ブランドでの接続事業及びポータル事業

初値

492,000円

初値の騰落率

44.70%

公開価格

340,000円

資金調達額

34,680,000,000円

初値のPER

28.21

公開価格PER(前期ベース)

19.50

初値のPBR

9.84

公開価格PBR(前期ベース)

6.80

時価総額(公開)

86,876 百万円

時価総額(初値)

125,715 百万円

公開株数合計

102,000

売買単位

1株

公募株数

20,000

売出株数

82,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：235,520.00 ／ 公開日現在：255,520.00

資本金

公開日前：5,245,891,000円 ／ 公開日現在：7,965,891,000円

調達資金使途

FTTH（光ファイバー）を中心とした接続事業の拡大ならびにポータル事業の強化に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

6,419,200,000円

26,318,720,000円

1,942,080,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出１２,０００株。■ロックアップ６ヶ月。■吉田憲一郎氏は代表取締役兼執行役員社長。■中間財務諸表は未監査。■引受証券会社マネックス･ビーンズ証券（株）は２００５年１２月３日よりマネックス証券（株）に商号変更。■２００５年１２月８日オーバーアロットメント決定。■事業詳細：「So-net（ソネット）」ブランドのもと、インターネット接続サービスを開始。（1）接続事業：主に光ファイバーや電話回線、無線を通じて、顧客のパソコン等をインターネットへ接続するサービス。複数の電気通信事業者との提携により、顧客の需要に合わせたさまざまな種類のサービスを提供。（2）ポータル事業：ポータルサイト「So-net」において、ポータル事業としてコンテンツや商品の販売等を広く一般のインターネットユーザーへ提供。主に、顧客の利用や購入に対して直接顧客に課金するBtoCモデルと、広告収入などを法人から得るBtoBモデルのニ種類がある。さまざまなカテゴリーについて５００以上のコンテンツサービスを提供。また、コンテンツサービスに関連した商品やDVD等のソフトウェアの販売を行い、関連するキャラクターのライセンス料収入等を得ている。■２００５年３月末現在の売上構成比は、接続サービス７３.１%、インターネット関連サービス２３.９%、商品販売３.０%。

割当	引受証券会社名
72.00%	野村證券(03-3211-1811)
18.00%	メリルリンチ日本証券(03-6225-7666)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1995年11月01日
会社住所	140-0001 品川区北品川4-7-35
代表電話番号	03-3446-7532
社長名	吉田憲一郎
ホームページ
監査法人	中央青山
社員数	384人（2005年10月31日現在）
代表者生年月日	1959年10月20日生まれ
代表者略歴概要	1983年04月 ソニー（株） 2000年07月 当社入社 2001年05月 当社執行役員 2005年04月 当社代表取締役兼執行役員社長（現任）
役員氏名	取締役執行役員会長 山本泉二 取締役執行役員専務 近藤幸直 取締役執行役員専務 十時裕樹 取締役執行役員常務 菊池正郎

株主名	比率
ソニー（株）	82.61%
（株）ソニーファイナンスインターナショナル	17.39%