コード

3735

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2004/02/02

上場日

2004/03/09

事業内容

システムインテグレーション及びシステムサービス事業、ソフトウェアパッケージ事業、及び情報処理機器販売事業

初値

1,800円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

1,800円

資金調達額

16,560,000,000円

初値のPER

14.53

公開価格PER(前期ベース)

14.53

初値のPBR

3.71

公開価格PBR(前期ベース)

3.71

時価総額(公開)

45,000 百万円

時価総額(初値)

45,000 百万円

公開株数合計

9,200,000

売買単位

100株

公募株数

5,000,000

売出株数

4,200,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：20,000,000.00 ／ 公開日現在：25,000,000.00

資本金

公開日前：1,000,000,000円 ／ 公開日現在：4,190,000,000円

調達資金使途

3,000,000千円を借入金の返済に充当し、500,000千円をソフトウェアの開発設備に充当し、残額を事業提携先や先進技術分野の研究開発へ2,500,000千円充当

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

8,469,000,000円

7,113,960,000円

977,040,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

オーバーアロットメントによる売出し１５０万株。ロックアップ６ヶ月間。最寄の連絡場所：〒１４３−８５４５　東京都大田区大森北３−２−１６　ＴＥＬ０３−３７６３−１１１１。２００４年２月１６日からは、本社住所に最寄の連絡場所変更。２月１７日、売出し株数を５００万株から３００万株に変更。オーバーアロットメントメントによる売出し１５０万株から１２０万株に変更。２月２６日、オーバーアロットメント決定により、最終売出し株数は４２０万株となった(当初の売出し株数は３００万株)。

割当	引受証券会社名
60.00%	野村證券(03-3211-1811)
12.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
10.00%	三菱証券(03-6213-8500)
7.00%	UFJつばさ証券(03-5222-8355)
7.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	水戸証券(03-3274-6111)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	1978年09月21日
会社住所	108-8250 港区港南2-18-1
代表電話番号	03-6718-5700
社長名	中村博行
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	4375人（2003年12月31日現在）
代表者生年月日	1941年09月07日生まれ
代表者略歴概要	1964年04月 (株）日本ビジネスコンサルタント入社 1966年10月 日立システムエンジニアリング(株）転入 1969年02月 日立製作所転入 1998年02月 同社情報システム統括営業本部長 2001年04月 同社情報・通信グループ統括本部CMO 2002年06月 当社専務取締役 2003年04月 当社代表取締役　取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 高橋重捷 常務取締役 角谷一郎 常務取締役 浦松伸明 常務取締役 青木勝彦 常務取締役 奥村竱 取締役 林雅博 取締役 諸島伸治

株主名	比率
日立製作所	100.00%