コード

3698

市場

マザーズ

主幹事

エイチ・エス証券

業種

情報・通信業

承認日

2014/10/22

上場日

2014/11/27

事業内容

映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業

初値

13,500円

初値の騰落率

462.50%

公開価格

2,400円

資金調達額

758,400,000円

初値のPER

327.99

公開価格PER(前期ベース)

58.31

初値のPBR

21.13

公開価格PBR(前期ベース)

3.76

時価総額(公開)

3,358 百万円

時価総額(初値)

18,891 百万円

公開株数合計

316,000

売買単位

100株

公募株数

110,000

売出株数

206,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,289,400.00 ／ 公開日現在：1,399,400.00

資本金

公開日前：33,250,000円 ／ 公開日現在：154,690,000円

調達資金使途

ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品（CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

242,880,000円

454,848,000円

60,672,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出：40,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年8月6日付で1：200の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■ミドルウェア（ハードウェアやＯＳとアプリケーションソフトウェアとの中間（ミドル）に位置するソフトウェア）の研究開発と許諾販売を主要な業務とし、関連する受託開発業務も一部行う。音声と映像に専門特化したミドルウェアを研究開発し、製品ブランド「ＣＲＩＷＡＲＥ」として様々なエンターテインメントやビジネス分野に展開している。■2014年11月14日オーバーアロットメント決定■11月27日の上場日は5,520円買い気配値付かず。上場二日目の28日、12,700円の買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
80.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
6.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
6.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2001年08月01日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷1-7-7
代表電話番号	03-6418-7081
社長名	押見正雄
ホームページ	https://www.cri-mw.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	62人（2014年09月30日現在）
代表者生年月日	1963年02月15日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 （株）CSK総合研究所　入社 1997年10月 同社　マルチメディア研究室マネージャー 2002年08月 当社出向 2003年04月 当社取締役 2007年04月 当社専務取締役 2008年06月 当社代表取締役専務 2013年04月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 古川憲司 取締役 鈴木泰山 取締役 松下操 取締役 田中克己

株主名	比率
（株）セガ	24.29%
従業員持株会	17.45%
鈴木久司	14.57%
押見正雄	10.76%
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合	8.10%
古川憲司	6.48%
松下操	3.44%
鈴木泰山	2.44%
田中克己	1.35%
青山幸雄	0.81%