コード

3694

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2014/09/19

上場日

2014/10/22

事業内容

デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業

初値

14,400円

初値の騰落率

260.00%

公開価格

4,000円

資金調達額

1,057,200,000円

初値のPER

429.85

公開価格PER(前期ベース)

119.40

初値のPBR

32.36

公開価格PBR(前期ベース)

8.99

時価総額(公開)

6,474 百万円

時価総額(初値)

23,306 百万円

公開株数合計

264,300

売買単位

100株

公募株数

229,900

売出株数

34,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,529,000.00 ／ 公開日現在：1,618,500.00

資本金

公開日前：183,380,000円 ／ 公開日現在：348,060,000円

調達資金使途

企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

846,032,000円

126,592,000円

84,576,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出：34,400株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う(株)東京証券取引所取引での売却等を除く■公募内訳：新株式発行89,500株、自己株式の処分140,400株■最寄りの連絡場所：〒105-6219　東京都港区愛宕2-5-1■2010年11月22日付で1：100、2014年7月9日付で1：2の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：スマートフォン、タブレット、ＰＣなどの様々なネット端末に対応したマネジメントサービス、ＩＴサポートサービスを展開。主要製品に法人向け資産管理ツールやネットワークデバイス画面の共有、遠隔操作を可能とする支援ツール等がある■2014年10月14日オーバーアロットメント決定■10月22日の上場日は9,200円買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	2000年06月08日
会社住所	849-0916 佐賀市高木瀬町大字東高木223-1
代表電話番号	03-6435-8570
社長名	菅谷俊二
ホームページ	https://www.optim.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	120人（2014年08月31日現在）
代表者生年月日	1976年06月13日生まれ
代表者略歴概要	2000年06月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 古賀一彦 取締役 野々村耕一郎 取締役 林昭宏

株主名	比率
菅谷俊二	79.23%
（株）オプティム	8.02%
東日本電信電話（株）	5.71%
岡田昌治	1.83%
富士ゼロックス（株）	0.87%
古賀哲夫	0.57%
野々村耕一郎	0.54%
徳田整治	0.49%
（株）佐賀電算センター	0.46%
宋文洲	0.43%