コード

3689

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2014/06/10

上場日

2014/07/15

事業内容

スマートフォン及びタブレット端末等向けのネイティブアプリサービスの提供

初値

8,400円

初値の騰落率

342.10%

公開価格

1,900円

資金調達額

2,606,610,000円

初値のPER

225.99

公開価格PER(前期ベース)

51.12

初値のPBR

296.09

公開価格PBR(前期ベース)

66.97

時価総額(公開)

11,134 百万円

時価総額(初値)

49,224 百万円

公開株数合計

1,371,900

売買単位

100株

公募株数

460,000

売出株数

911,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,400,000.00 ／ 公開日現在：5,860,000.00

資本金

公開日前：1,000,000円 ／ 公開日現在：403,040,000円

調達資金使途

スマートフォンアプリ事業における人材の採用・育成等に係る人件費や広告宣伝費等の運転資金及び借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

804,080,000円

1,594,001,200円

208,528,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し178,900株■ロックアップ（90日）■2014年3月に1株につき600株の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または当期純損失金額を算定■事業詳細：スマートフォン向け無料ネイティブアプリの企画・開発・運営事業を軸に様々なネイティブアプリサービスをApp StoreやGoogle Play等のプラットフォームを通じてスマートフォンユーザーに提供。スマートフォン端末の動作速度回復アプリ「サクサク for iPhone HD」等のスマートフォンの使い勝手向上、便利ツールなど日常利用のツール系アプリや、エンターテイメント系アプリ、ライトゲーム系アプリなどジャンルは多岐にわたる。収益構造は広告収入と有料課金収入で構成されている。■2014年7月4日オーバーアロットメント決定■上場日の15日、買い気配値付かず

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2010年05月31日
会社住所	150-0013 渋谷区恵比寿1-19-19
代表電話番号	03-6408-6820
社長名	銭錕
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	60人（2014年04月30日現在）
代表者生年月日	1982年05月31日生まれ
代表者略歴概要	2006年04月 （株）シーエー・モバイル入社 2008年04月 （株）zeronana出向 2010年02月 同社転籍、同年5月当社設立　取締役社長 2012年09月 当社代表取締役社長（現任） 2013年05月 IGNIS AMERICA, INC.取締役（現任） 2013年11月 （株）アイビー取締役（現任） 2013年12月 M.T.Burn（株）取締役（現任） 2014年02月 （株）スタジオキング取締役（現任）
役員氏名	代表取締役 鈴木貴明 取締役 山本彰彦 取締役 柏谷泰行 取締役 佐藤裕介

株主名	比率
銭錕	39.93%
鈴木貴明	39.58%
柏谷泰行	3.79%
山本彰彦	3.70%
山田理恵	2.05%
佐藤裕介	1.50%
小原崇幹	1.16%
秋山広宣	1.13%
東義和	0.56%
上野山勝也	0.56%