コード

3679

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2013/10/21

上場日

2013/11/22

事業内容

ライフメディアプラットフォーム事業

初値

1,750円

初値の騰落率

191.66%

公開価格

600円

資金調達額

5,899,500,000円

初値のPER

240.38

公開価格PER(前期ベース)

82.42

初値のPBR

143.56

公開価格PBR(前期ベース)

49.22

時価総額(公開)

30,630 百万円

時価総額(初値)

89,337 百万円

公開株数合計

9,832,500

売買単位

100株

公募株数

1,000,000

売出株数

8,832,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：50,050,000.00 ／ 公開日現在：51,050,000.00

資本金

公開日前：78,395,000円 ／ 公開日現在：354,395,000円

調達資金使途

ライフメディアプラットフォーム事業における人材の採用・育成等に係る人件費や広告宣伝費等の運転資金及び事業拡大に伴うシステム投資並びにオフィス移転関連等の設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

552,000,000円

4,875,540,000円

471,960,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,282,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年9月に1株につき35,000株の株式分割を行ったが、2011年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■沿革：２００６年６月に株式会社ドリコムとリクルートグループのジョイントベンチャーとして、株式会社ドリコムジェネレーションメディアの商号で設立された。２００８年１月平尾丈社長が就任してからはライフメディアプラットフォーム事業に集中するため２００９年２月にドリコムブログ事業を株式会社ドリコムに売却、同年９月に商号を株式会社じげんに変更。その後ＭＢＯを実施し現在に至る。■事業内容：「ライフメディアプラットフォーム事業」求人や不動産等といった領域別に、領域に特化したＥＸサイトを展開し、サイト内で応募や問い合わせまで一括で行えるプラットフォームを提供。実際に案件への応募や問い合わせが発生して初めて課金が発生する成果報酬型の課金体系。■2013年11月13日オーバーアロットメント決定■上場日の22日、買い気配値付かず

割当	引受証券会社名
90.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	2006年06月01日
会社住所	107-0052 港区赤坂2-17-22
代表電話番号	03-5575-6400
社長名	平尾丈
ホームページ	https://zigexn.co.jp/#zigexn_top
監査法人	トーマツ
社員数	46人（2013年09月30日現在）
代表者生年月日	1982年11月25日生まれ
代表者略歴概要	2005年04月 （株）リクルート（現：（株）リクルートホールディングス）入社 2006年10月 （株）ドリコムジェネレーティッドメディア（現：当社）出向 2007年03月 当社取締役（現任） 2008年01月 代表取締役（現任） 2012年02月 （株）にじげん　社外取締役
役員氏名	取締役 松浦晃久 取締役 須藤実和 取締役 海野慧

株主名	比率
（株）じょうげん	47.99%
平尾丈	24.97%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	23.02%
海野慧	1.34%
松浦晃久	0.81%
須藤実和	0.40%
高島祐亮	0.34%
須崎和延	0.34%
翠勇樹	0.27%
鈴木一平	0.27%

大株主10位同率0.27％　田添聡士氏