コード

3660

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2012/02/03

上場日

2012/03/08

事業内容

化粧品口コミサイト運営事業等

初値

1,630円

初値の騰落率

94.04%

公開価格

840円

資金調達額

910,980,000円

初値のPER

35.2

公開価格PER(前期ベース)

18.14

初値のPBR

5.98

公開価格PBR(前期ベース)

3.08

時価総額(公開)

5,153 百万円

時価総額(初値)

10,000 百万円

公開株数合計

1,084,500

売買単位

100株

公募株数

450,000

売出株数

634,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,685,000.00 ／ 公開日現在：6,135,000.00

資本金

公開日前：749,758,000円 ／ 公開日現在：923,638,000円

調達資金使途

メディア事業における既存サービスの改良及び新規サービスに関するソフトウエア開発に係る設備資金、子会社の株式会社コスメネクストへの融資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

347,760,000円

490,341,600円

72,878,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し109,000株■ロックアップ6ヶ月■設立年月日は、同社の前身である（有）アイ・スタイルの設立年月日を記載。2000年4月1日に株式会社形態へ組織変更。■事業詳細：化粧品クチコミサイト「＠cosme」の運営を事業の中核として化粧品関連市場に特化したサービスを展開。登録会員が化粧品等に関する個人の感想や使用感などを投稿でき、クチコミ情報は会員以外のユーザーも閲覧可能。また、「美容系総合ポータルサイト」と位置付け、クチコミの提供に加え、ユーザーが求める化粧品等に関する各種情報や、登録会員間のコミュニティー機能を提供。2011年12月末現在、商品登録数約19万商品の情報を有し、月間PV数は約2億PV、総会員数180万人、累計クチコミ件数944万件。「＠cosme」を広告媒体としたインターネット広告サービスや、データベースやユーザーを活用したソリューションサービス等を提供するメディア事業、化粧品オンラインショッピングサイト「cosme.com」を運営するEC事業、化粧品等の小売販売店「＠cosme store」を運営する店舗事業がある。■2012年2月28日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
82.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
7.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)

会社設立年月日	1999年07月27日
会社住所	107-0062 港区南青山1-26-1
代表電話番号	03-5785-8902
社長名	吉松徹郎
ホームページ	https://www.istyle.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	140人（2011年12月31日現在）
代表者生年月日	1972年08月13日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア（株））入社 1999年07月 （有）アイ・スタイル設立　代表取締役社長 2000年04月 当社（（株）アイスタイル）へ組織変更　代表取締役社長（現任） 2003年12月 （株）メディアブレスト　取締役 2005年07月 （株）フラウディア・コミュニケーションズ設立　取締役（現任） 2008年02月 （株）コスメ・コム　取締役（現任）、（株）コスメネクスト　取締役（現任）
役員氏名	取締役 山田芽由美 取締役 菅原敬 取締役 佃慎一郎 取締役 ?松雄康 取締役 御手洗大祐

株主名	比率
吉松徹郎	32.30%
ヤフー（株）	11.23%
学校法人都築俊英学園	9.22%
（株）サイバーエージェント	6.15%
山田芽由美	5.70%
DACビジネスパートナーズ（株）	3.84%
（株）ベネッセホールディングス	3.76%
グリー（株）	3.67%
サンブリッジ・テクノロジーファンド2002投資事業有限責任組合	2.54%
Globis Fund ?, L.P.	2.52%