コード

3658

市場

マザーズ

主幹事

大和証券キャピタル・マーケッツ

業種

情報・通信業

承認日

2011/09/22

上場日

2011/10/28

事業内容

スマートフォン、タブレット端末及びパソコン向け電子書籍の販売事業

初値

1,700円

初値の騰落率

123.68%

公開価格

760円

資金調達額

174,800,000円

初値のPER

33.51

公開価格PER(前期ベース)

14.98

初値のPBR

10.34

公開価格PBR(前期ベース)

4.62

時価総額(公開)

1,562 百万円

時価総額(初値)

3,495 百万円

公開株数合計

230,000

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

30,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,856,200.00 ／ 公開日現在：2,056,200.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：169,920,000円

調達資金使途

取扱冊数を増加させるための電子化費、ユーザーインターフェースを改善するためのビューワ及びサイトの開発費、トラフィックが増加した際のサーバー及び情報通信機器等の設備投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

139,840,000円

20,976,000円

13,984,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し30,000株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：スマートフォン及びタブレット端末、パソコン向けに業界最大規模（2011年8月時点）の品揃えを誇るコミックを中心とした電子書籍の販売事業を展開。事業は3つ。(1)「eBookJapan」における電子書籍配信、(2)パートナー企業への電子書籍提供、(3)「ライセンス契約による海外事業会社への技術及びノウハウの提供」、「書籍の電子化受託」等を行うその他事業がある。■第2四半期（11年2月-11年7月）の売上構成比は、電子書籍配信92.0％、電子書籍提供7.5％、その他の事業0.5％。■2011年10月19日オーバーアロットメント決定。■上場日の28日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
7.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2000年05月17日
会社住所	101-0065 千代田区西神田2-5-2
代表電話番号	03-6272-9244
社長名	小出斉
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	32人（2011年08月31日現在）
代表者生年月日	1969年06月15日生まれ
代表者略歴概要	1991年10月 太田昭和監査法人入所（会計士補としてパートタイム勤務） 1993年04月 三菱重工業（株）入社 2003年05月 米国カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院卒業（MBA取得） 2003年07月 A.T.カーニー（株）入社　アソシエイト 2007年08月 （株）ボストンコンサルティンググループ　プロジェクトリーダー 2009年12月 当社代表取締役副社長 2010年04月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役会長 鈴木雄介 常務取締役 高嶋晃 取締役 礒江英子 取締役 村上聡 取締役 鈴木正則

株主名	比率
モバイル・インターネット第一号投資事業有限責任組合	15.45%
アント・リード1号投資事業有限責任組合	14.54%
京セラコミュニケーションシステム（株）	9.09%
小出斉	8.18%
ソフトバンククリエイティブ（株）	7.64%
（株）小学館	7.27%
鈴木雄介	7.09%
凸版印刷（株）	4.55%
（株）イーブックイニシアティブジャパン	4.55%
（株）ドリームインキュベータ	4.27%