コーテクＨＤが３日ぶり急反落、プライム上場に向けユーロ円ＣＢと自社株ＴＯＢ実施

　コーエーテクモホールディングス<3635.T>が３日ぶりに急反落。同社は２日取引終了後、４６０億円のユーロ円建転換社債（ＣＢ）型新株予約権付社債を発行するとともに、自社株ＴＯＢを実施することを発表した。同社は同日、来年４月に予定されている東証再編では「プライム市場」への上場を申請した。ユーロ円ＣＢで調達した資金を活用して、大株主の保有株を自社株ＴＯＢで取得することにより、プライム上場に向けて流通株式比率の上場維持基準（３５％以上）を充足する予定だ。同ＣＢは満期償還日が２４年１２月の３年債。転換価格は前日終値を１０．００％上回る５３５７円で決まった。潜在株式による希薄化率は５．１６％となる。また、発行済み株式数の５．８９％に相当する９９０万株を上限に自社株にＴＯＢをかけることも発表した。ＴＯＢ価格は７日終値と２日終値を比較してより低い価格に対して１０％ディスカウントした価格とする。買付期間は８日から２２年１月６日まで。この日の株価は、株式需給関係の悪化やＴＯＢ価格などを意識する売りが膨らんでいる様子だ。

出所：MINKABU PRESS