コード

3547

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

小売業

承認日

2016/08/10

上場日

2016/09/14

事業内容

串カツ居酒屋「串カツ田中」の直営及びFC運営事業

初値

4,425円

初値の騰落率

13.46%

公開価格

3,900円

資金調達額

1,625,520,000円

初値のPER

28.87

公開価格PER(前期ベース)

25.44

初値のPBR

10.58

公開価格PBR(前期ベース)

9.33

時価総額(公開)

5,655 百万円

時価総額(初値)

6,416 百万円

公開株数合計

416,800

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

166,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,200,000.00 ／ 公開日現在：1,450,000.00

資本金

公開日前：20,000,000円 ／ 公開日現在：468,500,000円

調達資金使途

直営店の新規出店のための設備資金投資に充当し、残額については長期借入金の返済資金の一部に充当

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

897,000,000円

598,478,400円

130,041,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し54,300株■ロックアップ（90日）■2015年10月1日付で1：400の株式分割、2016年7月4日付で1：5の株式分割を行ったが、2013年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定

割当	引受証券会社名
82.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2002年03月20日
会社住所	141-0022 品川区東五反田1-7-6
代表電話番号	03-5449-6410
社長名	貫啓二
ホームページ	https://kushi-tanaka.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	110人（2016年07月31日現在）
代表者生年月日	1971年01月27日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月 トヨタ輸送(株）入社 1998年11月 個人事業にて飲食業を創業 2002年03月 ケージーグラッシーズ（有）(現当社)設立　代表取締役社長(現任) 2013年10月 NOTE INC.　設立　代表取締役 2015年08月 （株）ノート　設立　代表取締役(現任)
役員氏名	取締役副社長 田中洋江 取締役 近藤昭人 取締役 坂本壽男 取締役 大須賀伸博 取締役 赤羽根靖隆

株主名	比率
貫啓二	45.77%
（株）ノート	39.46%
田中洋江	5.68%
貫花音	4.74%
近藤昭人	0.95%
坂本壽男	0.95%
大須賀伸博	0.95%
谷川佑隆	0.95%
峯卓也	0.09%
織田辰矢	0.09%