コード

3496

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

不動産業

承認日

2018/08/16

上場日

2018/09/20

事業内容

月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス

初値

6,400円

初値の騰落率

113.33%

公開価格

3,000円

資金調達額

948,600,000円

初値のPER

200.25

公開価格PER(前期ベース)

93.87

初値のPBR

224.48

公開価格PBR(前期ベース)

105.23

時価総額(公開)

4,359 百万円

時価総額(初値)

9,299 百万円

公開株数合計

316,200

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

66,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,203,000.00 ／ 公開日現在：1,453,000.00

資本金

公開日前：70,094,000円 ／ 公開日現在：415,094,000円

調達資金使途

遊休不動産活用事業のため、駐車場管理システムの増強・駐車場コンバーターシステムの開発及び駐車場サービス以外のシステム開発資金、事業拡大のための採用費、増加した人員に対する人件費、カーパーキング等のポータルサイトへの問い合わせ増加を図るための広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

690,000,000円

182,712,000円

75,888,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し41,200株 ■2014年9月30日付で1：100の、2018年5月31日付で1：100の株式分割を行ったが、2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2009年10月09日
会社住所	151-0053 渋谷区代々木2-1-1
代表電話番号	03-5365-1235
社長名	菅田洋司
ホームページ	https://azoom.jp/
監査法人	あずさ
社員数	64人（2018年07月31日現在）
代表者生年月日	1977年01月27日生まれ
代表者略歴概要	2002年02月 (株)タジマリフォーム(現(株)TJMデザイン)入社 2005年02月 日本駐車場開発(株)入社 2009年01月 (株)ワークスメディア入社 2009年01月 当社設立 2009年10月 代表取締役社長就任(現)
役員氏名	専務取締役 高橋崇晃 取締役 鈴木雄也 取締役 高橋祐二 取締役 倉島文雄 取締役(社外) 櫟木一男 取締役(社外) 小久保崇

株主名	比率
菅田洋司	46.84%
(株)パノラマ	28.58%
SMBCベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合	4.37%
鈴木雄也	2.98%
高橋崇晃	2.90%
立川健悟	2.62%
櫛田邦男	2.54%
眞鍋隆司	2.48%
(有)ヒフミ・コンサルティング	1.59%
倉島文雄	1.39%