GA technologies、オリックス銀行へ第三者割当増資を実施

～不動産×金融×テクノロジーで新しい不動産マーケットプレイスを創造するために～





　株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ]（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：樋口⿓、証券コード：3491、以下「当社」）は、2024年6月28日の取締役会書面決議において、オリックス銀行株式会社（本社：東京都港区、社長：錦織 雄一、以下「オリックス銀行」）との間で、株式引受契約（以下、「本契約」）の締結および当社によるオリックス銀行に対する第三者割当による新株式発行（以下、「本第三者割当増資」）を行うことを決議いたしました。

◆ 本契約および本第三者割当増資の背景

　当社は、2013年の創業時より「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を生む世界のトップ企業を創る。」という企業理念を掲げ、AIやRPA等の技術の活用によって業務効率化・オンライン化を実現し、顧客体験の向上に取り組んでまいりました。その結果、グロース市場で唯一3年連続でデジタルトランスフォーメーション銘柄に選定（※1）されるなど、アナログ産業におけるDX推進の評価を獲得しています。
　当社が展開するネット不動産投資サービスブランド「RENOSY（リノシー）」は、テクノロジーの活用により不動産投資の検討・購入・管理・売却までオンラインを中心にサービスを提供し、2020年から5年連続で中古マンション投資における販売実績全国No.1を獲得（※2）しています。
　日本国内のみならず海外での事業展開にも注力し、現在6つの国と地域、計53拠点と拡大してまいりました。

　オリックス銀行は、投資用不動産ローンを主力事業とし、長年にわたり築き上げたノウハウなどの強みを有しています。金融面から個人投資家の不動産投資ニーズを支える一翼を担っており、単身者向けマンションを中心としたマーケットの拡大を牽引してきました。また、サステナビリティを基軸とした経営を行い、新しい社会の基盤となる産業への金融に注力し、社会に役立つ銀行として、さらなる成長を目指しています。

　上記の背景のもと、両社は2017年4月より投資用不動産ローンにおける提携を開始し、不動産による資産形成分野において両輪となって市場を拡大してきたとともに、当社のファイナンスにおいても良好なパートナーシップを築いてまいりました。 NISAやiDeCoなど政府主導の資産形成推進の中、不動産での資産形成も注目されております。
　その上で、オリックス銀行が持つ投資用不動産ローンをメインに取り扱ってきた強み、当社が強みをもつデジタル完結のサービスに加え、デジタルマーケティング力や商品ラインアップ力、グローバルネットワークなど、両社それぞれの経験やノウハウを活かし、未来を創造する不動産テクノロジーとファイナンスを融合させることで、これまで以上にお客様にとって価値のある体験提供を推進していくことといたしました。

　したがって当社は、これまでのオリックス銀行とのパートナーシップ関係を一層深め、長期的な関係強化を構築することを目的とし、本契約の締結及び本第三者割当増資を実施いたします。

◆ 本契約および本第三者割当増資の内容

　ネット不動産投資サービスブランド「RENOSY（リノシー）」が掲げる「RENOSYマーケットプレイス」では、不動産での資産形成をより身近に、当たり前にすることを目指しています。これにより、年金問題をはじめとする、日本における社会課題の解決に向けて真摯に取り組んでいます。
　本契約および本第三者割当増資により、従来のオリックス銀行とのコンパクトマンションへの投資用不動産ローンにおける協働のみならず、アパート、プレミアム物件等まで取組を広げ、商品拡充・新規顧客層の開拓・提携ローンの開発を行っていくことで、顧客の獲得の最大化に繋げ、大きな事業成長を構想しております。

　また当社は本第三者割当増資により、オリックス銀行に対し、当社の普通株式140,800株を割り当てます。

（※1）株式会社GA technologies「デジタルトランスフォーメーション銘柄2022」に選定」（2022年6月7日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/12483/
（※2）株式会社GA technologies「ネット不動産投資のRENOSY、マンション投資の売上高・マッチング件数で全国No.1を獲得
」（2024年5月14日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/_oafzy860mn2a9ax/

◆ オリックス銀行概要
社名：オリックス銀行株式会社
代表者：錦織 雄一
URL：https://www.orixbank.co.jp/
本店：東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル
設立：1993年8月
事業内容：銀行業

◆ GAテクノロジーズ概要
社名：株式会社GA technologies
代表者：代表取締役社長執行役員CEO 樋口⿓
URL：https://www.ga-tech.co.jp/
本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F
設立：2013年3月
事業内容：
・ネット不動産投資サービスブランド「RENOSY」の開発・運営
・SaaS型のBtoBPropTechプロダクトの開発
主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社神居秒算、RW OpCo, LLC など計21社