コード

3449

市場

東証２部

主幹事

大和証券

業種

金属製品

承認日

2019/11/07

上場日

2019/12/10

事業内容

金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業

初値

1,062円

初値の騰落率

18.00%

公開価格

900円

資金調達額

2,430,000,000円

初値のPER

14.29

公開価格PER(前期ベース)

12.11

初値のPBR

1.12

公開価格PBR(前期ベース)

0.95

時価総額(公開)

19,224 百万円

時価総額(初値)

22,684 百万円

公開株数合計

2,700,000

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

2,500,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：21,360,000.00 ／ 公開日現在：21,360,000.00

資本金

公開日前：1,000,000,000円 ／ 公開日現在：1,000,000,000円

調達資金使途

全額をベトナム子会社TF(VIETNAM) CO.,Ltd.への投融資、具体的には管継手事業における生産能力増強に向けたベトナム工場増床のための設備投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

166,500,000円

2,081,250,000円

182,250,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し350,000株 ■想定発行価格：870円 ■公募は全て自己株式の処分 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■2014年1月31日付で1：2の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
82.00%	大和証券(03-5555-2111)
12.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)

会社設立年月日	2001年10月24日
会社住所	111-0051 台東区蔵前1-5-1
代表電話番号	03-5822-3211
社長名	前島岳
ホームページ	https://www.technoflex.co.jp/
監査法人	三優
社員数	269人（2019年09月30日現在）
代表者生年月日	1967年11月22日生まれ
代表者略歴概要	1994年04月 当社　入社 2009年01月 当社　代表取締役副社長兼営業本部長 2010年03月 当社　代表取締役社長兼営業本部長 2012年01月 当社　代表取締役副社長兼管理本部長 2013年03月 当社　代表取締役社長兼営業本部長　(株)チューブフォーミング　代表取締役社長 2015年05月 当社　代表取締役社長 2016年02月 (株)ＴＦエンジニアリング　代表取締役社長　(株)スペースケア　取締役　　3月　天津天富軟管工業有限公司　董事長(現任) 2018年03月 当社　代表取締役社長兼社長執行役員(現任)　　9月　(株)中野製作所　代表取締役社長
役員氏名	取締役兼専務執行役員 川上展生 取締役兼執行役員 川本哲夫 取締役兼執行役員 土方直哉 取締役(社外) 元田充隆

株主名	比率
(株)ティーエムアセット	59.02%
前島崇志	8.79%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	3.85%
東京中小企業投資育成(株)	3.30%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合	2.20%
ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合	2.20%
(株)ドリームインキュベータ	2.20%
テクノフレックスグループ従業員持株会	1.89%
前島岳	1.67%
加藤伸哉	0.68%