コード

341A

市場

東証グロース

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

建設業

承認日

2025/02/25

上場日

2025/03/28

事業内容

３層の樹脂をスプレーコーティングして強靭な屋根に蘇らせる「SOSEI」の施工及び老朽化したインフラのサビや塗膜等をレーザーで除去する「CoolLaser」の製造･販売

初値

871円

初値の騰落率

19.31%

公開価格

730円

資金調達額

3,106,150,000円

初値のPER

-57.08

公開価格PER(前期ベース)

-47.84

初値のPBR

29.2

公開価格PBR(前期ベース)

24.47

時価総額(公開)

9,509 百万円

時価総額(初値)

11,346 百万円

公開株数合計

4,255,000

売買単位

100株

公募株数

1,000,000

売出株数

3,255,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：12,026,600.00 ／ 公開日現在：13,026,600.00

資本金

公開日前：20,000,000円 ／ 公開日現在：295,490,320円

調達資金使途

①CoolLaser事業における応用開発（新型レーザーヘッドの開発やCoolLaserエントリーモデルの開発など）、②CoolLaser事業における新規拠点の設備投資費用、③借入金返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

671,600,000円

2,186,058,000円

248,492,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：555,000株 ■想定発行価格：700円 ■3月19日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：820,400 株／海外：179,600株） ■３月19日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：484,900株、海外：2,215,100株） ■2024年3月期連結会計年度中において、連結子会社であったデプスデザイン株式会社、フォーカス・エンジニア株式会社及びTOYOKOH(THAILAND)Co.,Ltd.を清算し、連結子会社が存在しなくなったため、2024年3月期は単体数値のみを記載 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
94.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
0.70%	SBI証券(03-5562-7210)
0.70%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1996年03月01日
会社住所	417-0047 富士市青島町 39 番地
代表電話番号	0545-53-1045
社長名	豊澤 一晃
ホームページ	https://www.toyokoh.com/
監査法人	トーマツ
社員数	39人（2025年01月31日現在）
代表者生年月日	1976年09月03日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 株式会社ジャパンアートプランニングセンター 入社 1999年01月 個人事業主としてデザイン業を開始 2003年07月 当社 入社、当社 取締役 就任 2014年05月 当社 代表取締役CEO 就任(現任) 2017年06月 株式会社ikplanning 代表取締役 就任 (現任)
役員氏名	取締役CFO 白井 元 取締役COO 鈴木 紀行 社外取締役 藤田 和久 社外取締役 守屋 実

株主名	比率
豊澤 一晃	38.53%
豊澤 弘康	8.60%
白井 元	7.46%
建装工業株式会社	3.79%
株式会社トヨコー従業員持株会	3.52%
大和ハウスグループ共創共生１号投資事業有限責任組合	3.25%
鈴与建設株式会社	3.23%
鈴木 紀行	2.96%
当社の従業員	2.37%
前田建設工業株式会社･･･以下同率保有者2社	2.27%