コード

3299

市場

マザーズ

主幹事

いちよし証券

業種

不動産業

承認日

2014/05/15

上場日

2014/06/18

事業内容

不動産買取再販事業・不動産賃貸事業

初値

1,320円

初値の騰落率

10.00%

公開価格

1,200円

資金調達額

3,588,000,000円

初値のPER

9.67

公開価格PER(前期ベース)

8.79

初値のPBR

3.56

公開価格PBR(前期ベース)

3.23

時価総額(公開)

12,670 百万円

時価総額(初値)

13,937 百万円

公開株数合計

2,990,000

売買単位

100株

公募株数

2,300,000

売出株数

690,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,258,500.00 ／ 公開日現在：10,558,500.00

資本金

公開日前：98,095,000円 ／ 公開日現在：1,367,695,000円

調達資金使途

賃貸用不動産の取得資金の一部に充当、残額は不動産売買事業における運転資金（販売用不動産の仕入資金）の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,539,200,000円

761,760,000円

287,040,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し390,000株■ロックアップ（180日）■2014年3月に1株につき500株の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業内容：東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に中古不動産を買い取り、内外装工事を施し再生不動産として、主に一次取得者（初めて住宅を取得する層）、個人投資家、中小企業等に販売。他に買取した投資用不動産、固定資産物件をエンドユーザー等に賃貸する賃貸事業、賃貸管理業務を行う管理事業を手掛ける。■2014年6月9日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
70.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
7.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	1990年05月02日
会社住所	103-0007 中央区日本橋浜町3-19-3
代表電話番号	03-5623-7442
社長名	藤田進一
ホームページ	https://www.mugen-estate.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	102人（2014年03月31日現在）
代表者生年月日	1970年05月13日生まれ
代表者略歴概要	1994年04月 （株）大塚商会入社 1997年04月 当社入社 2000年02月 取締役 2001年02月 専務取締役 2013年03月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 藤田進 専務取締役 依田満 常務取締役 吉岡隆夫 取締役 渡邉敏之 取締役 大久保明

株主名	比率
藤田進	52.58%
藤田進一	18.85%
藤田百合子	7.20%
藤田由香	4.80%
庄田桂二	4.20%
庄田優子	4.20%
依田満	2.28%
大久保明	1.26%
園光昭	1.20%
岸英美	0.60%

■大株主10位同率0.60％小澤昇氏