コード

3297

市場

JQS

主幹事

東洋証券

業種

不動産業

承認日

2014/04/18

上場日

2014/05/22

事業内容

不動産の売買、賃貸、その他不動産に関連する事業

初値

1,400円

初値の騰落率

12.00%

公開価格

1,250円

資金調達額

512,500,000円

初値のPER

9.06

公開価格PER(前期ベース)

8.09

初値のPBR

1.54

公開価格PBR(前期ベース)

1.38

時価総額(公開)

1,590 百万円

時価総額(初値)

1,781 百万円

公開株数合計

410,000

売買単位

100株

公募株数

270,000

売出株数

140,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,002,400.00 ／ 公開日現在：1,272,400.00

資本金

公開日前：112,760,000円 ／ 公開日現在：268,010,000円

調達資金使途

不動産売買事業における店舗拡大を目的に開設予定の新店舗の開設資金として、内外装経費、事務所内備品、宅建協会関連諸費用等に充当予定。残額は、自社不動産売買事業の仕入拡大を目的に仕入物件の取得資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

310,500,000円

161,000,000円

41,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■同時上場：福岡証券取引所Q-Board■オーバーアロットメントによる売出し53,000株■ロックアップ（180日）■設立年月日：同社前身の（有）東武住販の設立年月日を記載。1989年8月24日株式会社形態に組織変更■2014年1月に1株につき700株の株式分割を行ったが、2011年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業内容：山口県及び福岡県において不動産の売買、賃貸、その他関連事業を行う。特にリフォームを施した戸建中古不動産を提供。主に築年数20〜40年程度の戸建住宅の中古不動産を仕入れ、水回り設備を取り替えるリフォームを施す等、独自の再生ノウハウを活用し、中古不動産の販売に多くの実績を有す。主な顧客層として年収300万円前後、20〜30代の一次取得者を対象とする。顧客のニーズに応じて一部、新築不動産の販売や土地だけの販売も行う。■2014年5月15日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
78.00%	東洋証券(03-5117-1040)
5.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
2.00%	ふくおか証券(092-771-3836)
2.00%	西日本シティTT証券(092-707-3000)

会社設立年月日	1984年09月27日
会社住所	750-0014 下関市岬之町11-46
代表電話番号	083-222-1111
社長名	荻野利浩
ホームページ	https://www.toubu.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	100人（2014年03月31日現在）
代表者生年月日	1953年08月03日生まれ
代表者略歴概要	1972年04月 東洋通信機（株）（現　宮崎エプソン（株））入社 1976年01月 東洋地所（株）入社 1984年09月 当社設立　代表取締役社長（現任） 1990年02月 （株）マネジメントケアー（現　当社）代表取締役社長 1990年07月 （株）東武エステート（現　当社）取締役 2006年10月 （株）人財プロモーション（現　当社）代表取締役社長
役員氏名	常務取締役 磯本憲二 取締役 細江直樹 取締役 三浦直樹 取締役 中川惠夫

株主名	比率
荻野利浩	67.88%
やまぐち地域総合支援ファンド投資事業有限責任組合	5.62%
大阪中小企業投資育成（株）	3.72%
社員持株会	1.96%
山口キャピタル（株）	1.82%
磯本憲二	1.69%
荻野しとみ	1.62%
森安昌子	0.94%
イー・ティー・エス（株）	0.67%
（株）野口工務店	0.67%

大株主10位同率0.67％（株）山口銀行、岸本康司氏、米谷敏昭氏、下田純子氏、安本修氏