コード

3265

市場

東証１部

主幹事

みずほインベスターズ

業種

不動産業

承認日

2008/10/06

上場日

2008/11/11

事業内容

不動産事業及び保険代理店事業

初値

425円

初値の騰落率

-9.57%

公開価格

470円

資金調達額

14,100,000,000円

初値のPER

12.43

公開価格PER(前期ベース)

15.21

初値のPBR

1.16

公開価格PBR(前期ベース)

1.28

時価総額(公開)

68,821 百万円

時価総額(初値)

62,232 百万円

公開株数合計

30,000,000

売買単位

100株

公募株数

10,000,000

売出株数

20,000,000

発行済み株数

公開日前：136,428,700.00 ／ 公開日現在：146,428,700.00

資本金

公開日前：1,670,151,000円 ／ 公開日現在：3,879,151,000円

調達資金使途

不動産賃貸業務の拡充及び強化を図り、将来にわたり効率的・安定的な賃貸収入を一層強固なものとするために、東京都心部等の駅周辺・交通至便な優良立地のオフィス賃貸用の新規物件取得に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

4,418,000,000円

8,836,000,000円

846,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し４，５００，０００株。■ロックアップ６ヶ月。■事業詳細：（1）不動産事業：不動産賃貸業務、物件の建替や用途変更による分譲を担う不動産開発･分譲業務、新たな賃貸物件や販売用不動産を購入する不動産投資業務、不動産の購入や売却に係る助言等を担うアセットマネジメント業務がある。その他、賃貸用不動産に関連する業務としてビル管理・警備・清掃業務を行う。（2）保険事業：損害保険会社２０社及び生命保険会社１９社と代理店契約、火災保険・自動車保険等の損害保険代理店業務、定期保険・終身保険等の生命保険及び医療保険等の募集業務を行う。また、保険代理店業務に関連する集金代行業務も行う。（3）その他事業：保有ビル等の修繕工事、テナントの入退去時の内装工事を中心とした建築工事請負業務、設計・工事監理業務等を行う。■２００８年１０月３０日オーバーアロットメントなし。

割当	引受証券会社名
68.50%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
12.50%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	新光証券(03-5203-6000)
4.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
4.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
4.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	1957年03月26日
会社住所	103-0027 中央区日本橋2-5-13
代表電話番号	03-3271-7541
社長名	西浦三郎
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	229人（2008年08月31日現在）
代表者生年月日	1948年06月10日生まれ
代表者略歴概要	1971年04月 （株）富士銀行入行 1995年05月 同　数寄屋橋支店長 1998年06月 同　取締役法人開発部長 1999年05月 同　取締役営業第一部長 2000年08月 同　常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長 2002年04月 （株）みずほ銀行常務執行役員 2004年04月 同　取締役副頭取 2006年03月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役専務執行役員 卯之木純 代表取締役専務執行役員 志賀秀啓 取締役常務執行役員 古市信二 取締役執行役員 高橋博 取締役執行役員 豊島孝彦

株主名	比率
千秋商事（株）	14.51%
東京建物（株）	9.38%
（株）損害保険ジャパン	9.38%
明治安田生命保険（相）	9.38%
沖電気工業（株）	7.15%
日本抵当証券（株）	6.82%
みずほキャピタル（株）	6.15%
安田不動産（株）	5.40%
昭栄（株）	5.08%
安田倉庫（株）	4.93%