コード

3224

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

小売業

承認日

2015/02/16

上場日

2015/03/19

事業内容

牡蠣を主体とするレストラン（オイスターバー）の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業

初値

2,010円

初値の騰落率

11.66%

公開価格

1,800円

資金調達額

791,280,000円

初値のPER

15.27

公開価格PER(前期ベース)

13.67

初値のPBR

4.61

公開価格PBR(前期ベース)

4.13

時価総額(公開)

2,539 百万円

時価総額(初値)

2,835 百万円

公開株数合計

439,600

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

239,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,210,900.00 ／ 公開日現在：1,410,900.00

資本金

公開日前：99,500,000円 ／ 公開日現在：265,100,000円

調達資金使途

直営店舗事業における新規出店予定店舗の内装設備費等の支払の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

331,200,000円

396,777,600円

63,302,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し57,300株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年12月3日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定)■事業詳細：牡蠣を主体とするレストラン（オイスターバー）を経営する直営店舗事業と牡蠣の卸売事業を展開。直営店舗事業では、国内最大のオイスターバーチェーンとして、東京を中心とした首都圏の百貨店や商業施設を軸に「ガンボ＆オイスターバー」をはじめとする複数の当社ブランドによる飲食店の運営を行う。関東２０店舗、中部１店舗、関西５店舗、九州２店舗の計２８店舗を展開（2015年1月末現在）■2015年3月11日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
88.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2000年04月03日
会社住所	103-0025 中央区日本橋茅場町2-13-13
代表電話番号	03-6667-6606
社長名	吉田秀則
ホームページ	https://www.oysterbar.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	88人（2015年01月31日現在）
代表者生年月日	1967年04月02日生まれ
代表者略歴概要	1990年04月 ノヴァインターナショナル（株）入社 1994年07月 （株）ヴェルファーレ入社 1996年08月 エイベックス（株）移籍 2000年01月 （株）ヴェルファーレ・エンターテイメント代表取締役社長 2000年04月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2011年09月 （株）グッドフィールド代表取締役社長（現任） 2013年12月 （株）日本かきセンター取締役（現任） 2014年03月 （株）中尾水産テクノロジー取締役（現任）
役員氏名	常務取締役 森田博全 取締役 渡邊一博 取締役 松倉弘幸 取締役 津久井研悟

株主名	比率
（株）グッドフィールド	26.81%
小林敏雄	20.77%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	7.25%
西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合	6.96%
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合	4.35%
従業員持株会	3.62%
吉田秀則	3.44%
アサヒビール（株）	1.81%
（有）ティーズ・キャピタル	1.81%
（株）ティー　ワイ　リミテッド	1.81%