コード

3199

市場

東証２部

主幹事

みずほ証券

業種

小売業

承認日

2014/11/14

上場日

2014/12/24

事業内容

ホームセンター事業、建設事業、貿易事業

初値

680円

初値の騰落率

6.25%

公開価格

640円

資金調達額

1,773,760,000円

初値のPER

5.75

公開価格PER(前期ベース)

5.41

初値のPBR

0.75

公開価格PBR(前期ベース)

0.70

時価総額(公開)

6,080 百万円

時価総額(初値)

6,460 百万円

公開株数合計

2,771,500

売買単位

100株

公募株数

1,400,000

売出株数

1,371,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,100,000.00 ／ 公開日現在：9,500,000.00

資本金

公開日前：430,000,000円 ／ 公開日現在：844,400,000円

調達資金使途

全額をホームセンター事業の出店資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

828,800,000円

811,928,000円

133,032,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出：361,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■最寄りの連絡場所：〒160-0004　東京都新宿区四谷1-4■事業詳細：『ホームエイド』の商号で長野県15店、愛知県1店のスーパーセンター及びホームセンターを展開。スーパーセンター8店舗、ホームセンター8店舗（2014年10月31日現在）スーパーセンターでは、ホームセンターで取り扱う商品に加え、生鮮食品も取扱い、一度に買い物が完結するワンストップショッピングの場を提供。ホームセンターにおいても菓子、乾物、調味料等の日配品を導入している。■2014年12月11日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	八十二証券(0268-22-5536)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	水戸証券(03-3274-6111)

会社設立年月日	1949年02月18日
会社住所	395-0151 飯田市北方1023-1
代表電話番号	03-3341-2979
社長名	野原莞爾
ホームページ	https://watahan.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	39人（2014年10月31日現在）
代表者生年月日	1944年02月03日生まれ
代表者略歴概要	1966年03月 当社入社 1971年10月 経理部課長兼仕入統括部課長 1972年04月 取締役 1974年04月 常務取締役　総務部長 1981年04月 専務取締役 1983年04月 取締役副社長 1988年04月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役副社長 野原勇 常務取締役 有賀博 常務取締役 小林亮夫 取締役 村田清史 取締役 野原龍生 取締役 稲垣孝光 取締役 熊谷洋平、御堂島司 取締役 長野正典、山田昭雄

株主名	比率
野原莞爾	14.82%
従業員持株会	12.79%
野原龍生	4.97%
（株）八十二銀行	4.94%
元旦ビューティ工業（株）	3.70%
八十二キャピタル（株）	3.70%
野原産業（株）	3.60%
（株）ヤマウラ	3.09%
秋田叔彦	2.24%
（株）みずほ銀行	1.54%

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人は、2014年10月1日に太陽有限責任監査法人に名称変更