コード

3198

市場

東証２部

主幹事

みずほ証券

業種

小売業

承認日

2014/11/13

上場日

2014/12/16

事業内容

飲食店（「鳥良」、「磯丸水産」等）の経営

初値

1,620円

初値の騰落率

-16.49%

公開価格

1,940円

資金調達額

14,462,700,000円

初値のPER

28.86

公開価格PER(前期ベース)

36.34

初値のPBR

11.04

公開価格PBR(前期ベース)

13.22

時価総額(公開)

54,514 百万円

時価総額(初値)

45,522 百万円

公開株数合計

7,455,000

売買単位

100株

公募株数

7,100,000

売出株数

355,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：21,000,000.00 ／ 公開日現在：28,100,000.00

資本金

公開日前：48,000,000円 ／ 公開日現在：6,452,910,000円

調達資金使途

新規出店予定店舗の設備投資資金、及び借入金の返済に充当予定。残額は新規出店に伴う開業費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

12,809,820,000円

640,491,000円

1,012,389,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し355,000株■ロックアップ（180日）■2014年9月期財務諸表は未監査■最寄の連絡先：03-5491-5869■実質的な創業は1987年6月27日■事業詳細：手羽先唐揚専門店の「鳥良」と海鮮食材を主体にした「磯丸水産」を主力業態として、首都圏を中心に直営方式でチェーン展開。2014年9月末現在の店舗数は113店舗。■2014年12月5日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
75.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
15.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.50%	野村證券(03-3211-1811)
2.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

会社設立年月日	2010年11月17日
会社住所	158-0094 世田谷区玉川2-24-7
代表電話番号	03-5491-5201
社長名	佐藤誠
ホームページ	https://www.sfpdining.jp/
監査法人	新日本
社員数	539人（2014年09月30日現在）
代表者生年月日	1963年06月21日生まれ
代表者略歴概要	1986年04月 銀座レストラン高松入社 1988年10月 旧サムカワフードプランニング（株）入社 2003年04月 同社取締役営業本部長 2003年12月 同社取締役開発本部長 2011年05月 サムカワフードプランニング（株）（現　当社）取締役商品本部長 2011年10月 当社取締役常務執行役員商品本部長 2013年01月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 寒川良作 取締役副社長 光行康明 常務取締役 野崎哲也 取締役 川井潤 取締役 日野大平

株主名	比率
(株）クリエイト・レストランツ・ホールディングス	86.48%
従業員持株会	1.28%
佐藤誠	0.96%
麒麟麦酒（株）	0.92%
三井食品（株）	0.92%
（株）ジャックル浦島屋	0.92%
光行康明	0.92%
野崎哲也	0.70%
落合一喜	0.69%
坂本聡	0.69%