コード

3196

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

小売業

承認日

2014/08/26

上場日

2014/09/30

事業内容

たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」等のブランドの、直営、業務委託及びフランチャイズ形式による、国内及び海外におけるチェーン展開

初値

2,074円

初値の騰落率

-1.70%

公開価格

2,110円

資金調達額

4,267,475,000円

初値のPER

125.85

公開価格PER(前期ベース)

128.03

初値のPBR

14.75

公開価格PBR(前期ベース)

15.01

時価総額(公開)

18,952 百万円

時価総額(初値)

18,628 百万円

公開株数合計

2,022,500

売買単位

100株

公募株数

816,500

売出株数

1,206,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,165,500.00 ／ 公開日現在：8,982,000.00

資本金

公開日前：827,750,000円 ／ 公開日現在：1,620,244,900円

調達資金使途

子会社への投融資資金、残額を当社新規出店のための設備投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,584,989,800円

2,341,087,200円

341,398,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し263,800株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う(株)東京証券取引所取引での売却等を除く■2014年8月に1株につき700株の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業詳細：築地銀だこ、銀のあん、COLD STONE CREAMERY等のブランドを直営、業務委託、フランチャイズにて国内外でチェーン展開。2014年7月現在、国内店舗数は計５３４店舗、海外２５店舗（香港、台湾、タイ、シンガポール、カンボジア）。中でも香港においては「銀カレー」を１２店舗展開している。■2014年9月19日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
---	大和証券(03-5555-2111)
---	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
---	みずほ証券(03-5208-3210)
---	野村證券(03-3211-1811)
---	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1991年06月10日
会社住所	104-0041 中央区新富1-9-6
代表電話番号	03-3553-8885
社長名	佐瀬守男
ホームページ	https://hotland.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	306人（2014年07月31日現在）
代表者生年月日	1962年10月16日生まれ
代表者略歴概要	1983年04月 （有）佐憲鉄工所入社 1988年07月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」創業 1991年06月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2007年11月 （株）佐瀬興業設立　代表取締役（現任） 2009年12月 （株）ホットランド大阪　代表取締役（現任） 2013年05月 青島匯旺园商貿有限公司設立　董事（現任） 2013年10月 （株）みんなひとつコーポレーション（現（株）大釜屋）　代表取締役（現任） 2014年01月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン（株）取締役(現任）
役員氏名	専務取締役 横田利央 常務取締役 成田東洋士 取締役 中澤英一 取締役 石原一裕 取締役 荻野哲 取締役 荒木重雄 取締役 東明浩 取締役 吉野登、加藤建司

株主名	比率
（株）佐瀬興産	28.72%
佐瀬守男	16.99%
ACA戦略投資2号投資事業有限責任組合	13.13%
イオンモール（株）	6.56%
佐瀬由美子	4.43%
大和PIパートナーズ（株）	4.10%
日本製粉（株）	3.04%
サントリービア＆スピリッツ（株）	1.93%
従業員持株会	1.46%
中澤英一	1.35%