コード

3174

市場

JQS

主幹事

みずほインベスターズ

業種

小売業

承認日

2012/05/18

上場日

2012/06/22

事業内容

インポートブランド品の販売を中心としたセレクトショップ「ブランドショップ ハピネス」の運営

初値

2,202円

初値の騰落率

15.89%

公開価格

1,900円

資金調達額

655,500,000円

初値のPER

9.34

公開価格PER(前期ベース)

8.06

初値のPBR

2.48

公開価格PBR(前期ベース)

2.14

時価総額(公開)

2,318 百万円

時価総額(初値)

2,686 百万円

公開株数合計

345,000

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

45,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：920,000.00 ／ 公開日現在：1,220,000.00

資本金

公開日前：23,000,000円 ／ 公開日現在：285,200,000円

調達資金使途

2012年6月ハピネス釧路店（仮称）の新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払等の資金、新規店舗商品仕入資金に充当予定。残額は、2013年8月期の新規出店に伴う内装工事、什器購入、敷金支払、商品仕入資金等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

524,400,000円

78,660,000円

52,440,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し45,000株■ロックアップ6ヶ月■最寄りの連絡場所：〒104-0061東京都中央区銀座1-16-1 東貨ビル4階■事業詳細：全国のショッピングセンター内のテナントにセレクトショップ「ブランドショップ　ハピネス」を展開。取扱商品は、インポートブランド品を中心に宝飾品、時計、バッグ・小物、メガネ等。インポートブランド品は商社から円建て、国内商品は国内メーカー等より仕入れる。幅広い年齢層を対象としているため、大都市周辺部及び地方都市のショッピングセンターへ店舗展開。規模は広域商圏型の大型ショッピングセンターを中心とした店舗のほか、地域商圏型の中規模ショッピングセンターへ展開できる中小型店舗による出店も。2012年4月末現在、全国に42店舗。■2012年6月12日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
80.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
7.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	ちばぎん証券(043-222-1141)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)

会社設立年月日	1990年09月05日
会社住所	289-0313 香取市小見川798
代表電話番号	03-3562-7525
社長名	田泰夫
ホームページ	https://www.happiness-d.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	292人（2012年04月30日現在）
代表者生年月日	1947年10月24日生まれ
代表者略歴概要	1966年04月 （株）明光堂入社 1967年11月 （有）デン時計店（後に（有）デンに社名変更）入社 1978年07月 同社取締役 1990年09月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 井上知恵子 常務取締役 羽間和彦 取締役 田篤史 取締役 追川正義

株主名	比率
田泰夫	54.93%
田篤史	31.52%
田啓子	4.35%
田裕行	4.35%
井上知恵子	4.35%
従業員持株会	0.50%