コード

3171

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2012/01/18

上場日

2012/02/22

事業内容

九州地区における食品スーパーマーケット「マックスバリュ」の運営等

初値

1,300円

初値の騰落率

4.00%

公開価格

1,250円

資金調達額

1,437,500,000円

初値のPER

9.26

公開価格PER(前期ベース)

8.91

初値のPBR

1.07

公開価格PBR(前期ベース)

1.03

時価総額(公開)

9,236 百万円

時価総額(初値)

9,606 百万円

公開株数合計

1,150,000

売買単位

100株

公募株数

1,000,000

売出株数

150,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,389,395.00 ／ 公開日現在：7,389,395.00

資本金

公開日前：929,408,000円 ／ 公開日現在：1,507,533,000円

調達資金使途

マックスバリュ直方店（福岡県直方市）、マックスバリュ国分店（鹿児島県霧島市）、マックスバリュ鳥栖村田店（佐賀県鳥栖市）及び福岡県内の３店舗の新規出店資金に全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,156,250,000円

173,437,500円

107,812,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し150,000株■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：2001年12月に経営破綻した（株）壽屋より店舗を譲り受けることを目的に設立。2003年11月、西九州ウエルマート（株）、（株）ハローと合併。親会社はイオン（株）。九州地区において食料品、家庭用品等の小売事業を展開。九州全県下に店舗展開（福岡県37店舗、佐賀県13店舗、長崎県12店舗、熊本県19店舗、大分県12店舗、宮崎県15店舗、鹿児島県10店舗、合計118店舗 2011年12月20日現在）。プライベートブランド「トップバリュ」や独自の品質基準を満たした商品を多数販売。また九州地区で製造・生産された商品を販売することで地産地消の推進に取り組む。店舗形態は、24時間営業を主体にした食品スーパーマーケット「マックスバリュ」とディスカウントストア「ザ・ビッグ」の２つ。郊外型大型店舗が出店困難な都市部への展開拡大を図るために、それぞれの都市型小型店舗として「マックスバリュ エクスプレス」、「ザ・ビッグ エクスプレス」の展開も。■2012年2月10日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
70.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
6.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	前田証券(092-771-3836)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)

会社設立年月日	2002年03月25日
会社住所	812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-21
代表電話番号	092-433-1228
社長名	柴田英二
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	985人（2011年12月20日現在）
代表者生年月日	1955年06月03日生まれ
代表者略歴概要	1979年03月 山陽ジャスコ（株）（現　イオン（株））入社 1997年09月 同社マックスバリュ事業本部商品部長 2002年02月 事業本部長 2004年02月 商品戦略・トップバリュ本部長 2006年03月 イオンタイランド（株）取締役社長 2010年05月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 山本重信 取締役 出口博 取締役 恒屋良彦 取締役 井上渡 取締役 田中實 取締役 鈴木信行 取締役 久保川順全 取締役 四宮智明、赤木正彦

株主名	比率
イオン（株）	90.78%
横尾廣昭	0.78%
牛島真澄	0.65%
ミニストップ（株）	0.59%
山本重利	0.59%
マックスバリュ西日本（株）	0.47%
（株）コックス	0.30%
イオンクレジットサービス（株）	0.30%
山本重信	0.30%
イオン九州（株）	0.24%