コード

3169

市場

マザーズ

主幹事

みずほインベスターズ

業種

小売業

承認日

2011/11/17

上場日

2011/12/22

事業内容

家具・ファブリック及びインテリア・雑貨の企画開発・販売等

初値

1,209円

初値の騰落率

40.58%

公開価格

860円

資金調達額

593,400,000円

初値のPER

33.31

公開価格PER(前期ベース)

23.69

初値のPBR

23.32

公開価格PBR(前期ベース)

16.59

時価総額(公開)

1,702 百万円

時価総額(初値)

2,393 百万円

公開株数合計

690,000

売買単位

100株

公募株数

380,000

売出株数

310,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,600,000.00 ／ 公開日現在：1,980,000.00

資本金

公開日前：20,000,000円 ／ 公開日現在：170,328,000円

調達資金使途

基幹システム更新のためのソフトウェアライセンス費用、ソフトウェア開発費用、また、新規出店に伴う設備投資に充当予定。残額は、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは安全性の高い金融資産で運用方針

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

300,656,000円

245,272,000円

47,472,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し90,000株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：家具・ファブリック及びインテリア・雑貨の販売をメインに「unico事業」を展開。ブランド名の「unico」はイタリア語で「たった一つの」、「大切な」、「ユニークな」などを意味する。家具及びファブリック商品は、自社にて企画開発を行い、「unico」ブランドとして全国の直営店やオンラインショップにて販売。インテリア・雑貨については国内・海外より仕入れ販売。20代中盤〜30代の女性をターゲットとし、女性の集客が見込めるエリアまたは商業施設への出店を中心に店舗展開。その他、産地直送の新鮮な食材を使用した料理を提供する飲食店を運営する「food事業」も。■第2四半期（11年2月-11年7月）の売上構成比は、unico事業96.9％、food事業3.1％■2011年12月14日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
10.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

会社設立年月日	1959年02月26日
会社住所	321-0135 宇都宮市五代3-10-13
代表電話番号	028-653-1621
社長名	三澤太
ホームページ	https://www.misawa-corp.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	208人（2011年10月31日現在）
代表者生年月日	1960年07月02日生まれ
代表者略歴概要	1984年04月 （株）報知新聞社入社 1986年03月 当社入社　取締役 1994年04月 代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 飯塚智香 取締役 大塚幸江 取締役 鈴木裕之

株主名	比率
三澤太	76.15%
飯塚智香	7.96%
尾張睦	6.36%
大塚幸江	4.09%
従業員持株会	2.94%
鈴木裕之	0.59%
川上和人	0.23%
川原多恵子	0.23%
藤城智子	0.23%
二神種明	0.09%