コード

3140

市場

ヘラクレス

主幹事

東海東京証券

業種

卸売業

承認日

2008/06/20

上場日

2008/07/28

事業内容

ライフスタイル商品（家電・化粧品・時計・文具・雑貨等）の企画開発・販売

初値

3,910円

初値の騰落率

42.18%

公開価格

2,750円

資金調達額

288,750,000円

初値のPER

73.82

公開価格PER(前期ベース)

51.92

初値のPBR

3.35

公開価格PBR(前期ベース)

2.35

時価総額(公開)

1,772 百万円

時価総額(初値)

2,519 百万円

公開株数合計

105,000

売買単位

100株

公募株数

52,500

売出株数

52,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：592,000.00 ／ 公開日現在：644,500.00

資本金

公開日前：184,000,000円 ／ 公開日現在：250,412,500円

調達資金使途

全額借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

132,825,000円

132,825,000円

23,100,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス「グロース」■オーバーアロットメントによる売出し５，０００株。■ロックアップ６ヶ月。■第３四半期は未監査。■事業詳細：主たる事業は、時計や軽家電などデザイン性の高いインテリア雑貨やオーガニック化粧品等、住関連ライフスタイル商品に関するオリジナル商品の企画・開発及び販売、セレクトブランド商品の販売。そのほか、コンサルティング等の手数料収入がある。販売チャネルは主にインテリアショップ等の専門店への卸売、直営店による小売、セールスプロモーションを行う法人等に対する販売がある。■直営店はインテリアセレクトショップ「Idea Frames」、「Idea Seventh Sense」、オーガニック化粧品専門ショップ「Agronatura」、セレクト家電ショップ「Idea Digital Code」、アウトレットショップ「Idea Outlet」の５業態を展開。■２００７年１２月末現在の売上構成比は、オリジナルブランド商品７１．７％、セレクトブランド商品２７．５％、手数料収入０．８％。■２００８年７月１５日オーバーアロットメント決定。■SBIイー・トレード証券（株）は２００８年７月１日付で（株）SBI証券に商号変更。

割当	引受証券会社名
83.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
5.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
3.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	水戸証券(03-3274-6111)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	1995年11月30日
会社住所	108-0014 港区芝5-13-18　Ｍ．Ｔ．Ｃビルディング３階
代表電話番号	03-5446-9505
社長名	橋本雅治
ホームページ	https://bruno-inc.com/
監査法人	新日本
社員数	118人（2008年05月31日現在）
代表者生年月日	1961年07月15日生まれ
代表者略歴概要	1984年04月 キャノン販売（株）（現キャノンマーケティングジャパン（株））入社 1988年02月 （有）三河苑入社 1989年11月 同社代表取締役 1992年07月 （株）マルマン入社 1994年07月 同社時計事業部長 1995年06月 同社取締役 1995年11月 当社設立 1996年05月 当社代表取締役（現任）
役員氏名	常務取締役 松原元成 取締役 加藤正巳 取締役 宍倉剛直 取締役 中園輝幸 取締役 藤野英人 取締役 古田利雄

株主名	比率
橋本雅治	47.25%
企業家第一号投資事業有限責任組合	6.04%
野村信託銀行（株）（マイブイシー投資法人信託口）	5.43%
松原元成	4.89%
シークス（株）	4.53%
レオス・キャピタルワークス（株）	4.53%
NVCC2号投資事業組合	3.02%
三菱ＵＦＪキャピタル（株）	3.02%
ＳＭＢＣキャピタル1号投資事業有限責任組合	2.11%
ジャフコＶ2共有投資事業有限責任組合	1.84%