コード

3139

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

卸売業

承認日

2015/07/24

上場日

2015/08/28

事業内容

乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業

初値

1,400円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

1,400円

資金調達額

2,212,140,000円

初値のPER

5.48

公開価格PER(前期ベース)

5.48

初値のPBR

0.6

公開価格PBR(前期ベース)

0.60

時価総額(公開)

6,576 百万円

時価総額(初値)

6,576 百万円

公開株数合計

1,580,100

売買単位

100株

公募株数

780,000

売出株数

800,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,917,400.00 ／ 公開日現在：4,697,400.00

資本金

公開日前：465,535,000円 ／ 公開日現在：970,585,000円

調達資金使途

関係会社における設備投資資金および運転資金のための投融資等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,010,100,000円

1,036,129,500円

165,910,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し206,100株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が売出要項における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2015年2月25日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2012年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

割当	引受証券会社名
87.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1998年05月15日
会社住所	103-0023 中央区日本橋本町4-8-15
代表電話番号	03-6214-3831
社長名	八住繁
ホームページ	https://www.lactojapan.com/ja/index.html
監査法人	新日本
社員数	85人（2015年06月30日現在）
代表者生年月日	1949年01月12日生まれ
代表者略歴概要	1974年04月 （株）東食入社 1998年09月 当社入社 1999年01月 代表取締役(現任）
役員氏名	取締役 三浦元久 取締役 前川昌之 取締役 鋤納康治

株主名	比率
八住繁	8.35%
武勇	7.46%
石井純	7.46%
佐久間信男	7.16%
飯塚昌幸	7.16%
師崎良介	7.16%
三浦元久	7.16%
鎌倉喜一郎	7.16%
（株）明治	2.49%
森永乳業（株）	2.49%

■大株主同率9位2.49％よつ葉乳業（株）、和光堂（株）■その他連結子会社：Lacto Shanghai Co., Ltd.（中国 上海）