コード

3092

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2007/11/07

上場日

2007/12/11

事業内容

ファッション総合情報サイト「ZOZORESORT」等の運営によるインターネットショッピングモール事業

初値

272,000円

初値の騰落率

60.00%

公開価格

170,000円

資金調達額

3,315,000,000円

初値のPER

58.18

公開価格PER(前期ベース)

36.36

初値のPBR

17.45

公開価格PBR(前期ベース)

10.91

時価総額(公開)

19,958 百万円

時価総額(初値)

31,932 百万円

公開株数合計

19,500

売買単位

1株

公募株数

10,000

売出株数

9,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：107,400.00 ／ 公開日現在：117,400.00

資本金

公開日前：556,800,000円 ／ 公開日現在：1,347,300,000円

調達資金使途

オフィス・倉庫一体型施設の開設に伴う設備資金、当社が運営するインターネットサイト”ZOZORESORT”のサービス拡張に伴うシステム開発投資及びオフィス・倉庫一体型施設の運営費用等運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,581,000,000円

1,501,950,000円

232,050,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し２，５００株■ロックアップ６ヶ月■中間財務諸表は未監査。■事業詳細：（1）EC事業：インターネット上のショッピングサイト「ZOZOTOWN」を運営。（株）ユナイテッドアローズ、（株）ビームス、ディーゼルジャパン（株）をはじめとする主要アパレルブランドからの商品供給体制を確立。２００７年９月末現在９２ショップ運営。取扱ブランド数６８０。事業形態は、複数のブランドからアパレル商材を仕入れ、自社在庫を持ちながら販売を行うストア企画開発事業（自社販売）とテナント形式での出店誘致、及び出店後の運営管理を行うストア運営管理事業（受託販売）の２つ。（2）その他：カード事業、広告事業、全国の実在するファッションショップをサイト上で紹介するZOZONAVI事業、ストア運営管理事業（受託販売）に付随した初期出店料がある。■２００７年３月末現在の売上構成比は、EC事業９９．５％（ストア企画開発事業７５．０％、ストア運営管理事業２４．５％）、その他０．５％。■２００７年１１月３０日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
75.00%	野村證券(03-3211-1811)
12.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
9.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
2.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
0.50%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
0.50%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	1998年05月21日
会社住所	261-7116 千葉市美浜区中瀬2-6
代表電話番号	043-213-5171
社長名	前澤友作
ホームページ	https://corp.zozo.com/
監査法人	あずさ
社員数	171人（2007年10月31日現在）
代表者生年月日	1975年11月22日生まれ
代表者略歴概要	1998年05月 当社設立、当社代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 山田潤 取締役 前原正宏 取締役 池田忠史 取締役 大石亜紀子 取締役 武藤貴宣

株主名	比率
前澤友作	80.33%
山田潤	2.94%
前原正宏	1.60%
池田忠史	1.60%
伊藤忠商事（株）	1.07%
東京海上日動火災保険（株）	1.07%
みずほ証券（株）	0.80%
森下英吉	0.80%
住友商事（株）	0.76%
野村證券（株）	0.75%