コード

3083

市場

ヘラクレス

主幹事

新光証券

業種

小売業

承認日

2007/07/03

上場日

2007/08/07

事業内容

カジュアルウェア及び雑貨等の小売事業

初値

380,000円

初値の騰落率

-9.52%

公開価格

420,000円

資金調達額

1,344,000,000円

初値のPER

8.57

公開価格PER(前期ベース)

9.48

初値のPBR

1.57

公開価格PBR(前期ベース)

1.74

時価総額(公開)

4,095 百万円

時価総額(初値)

3,705 百万円

公開株数合計

3,200

売買単位

1株

公募株数

0

売出株数

3,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：9,750.00 ／ 公開日現在：9,750.00

資本金

公開日前：245,000,000円 ／ 公開日現在：245,000,000円

調達資金使途

2008年2月期の下期出店として具体的物件は未決定だが、現在検討している新店設備投資、2009年2月期に見込んでいる158店舗の新店設備投資に充当予定。残額は、今後の環境変化に伴う追加出店、もしくは、2010年2月期以降の出店に充当予定。具体的な出店が確定するまでは、安全性及び換金性の高い金融資産で運用予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

0円

1,247,232,000円

96,768,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス「スタンダード」■オーバーアロットメントによる売出し２００株■事業詳細：カジュアルウエアを主として扱う小売専門店。チェーン方式の店舗展開を行い、関東・近畿・九州北部を中心とし５６の直営店舗を持つ。販売方法は、店頭での現金販売及び、クレジット販売。主力ブランドの「METHOD（メソッド）」を中心に、和柄をテーマとした「流儀圧搾」、アウトレットショップ「METHOD COMFORT（メソッドコンフォート）」、売筋商品を取り揃えた「METHOD EXPRESS(メソッドエクスプレス）」のブランドショップを展開。■２００７年７月２６日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
70.00%	新光証券(03-5203-6000)
12.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	メリルリンチ日本証券(03-6225-7666)
2.00%	JAIC証券(03-3568-8210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )

会社設立年月日	1989年03月01日
会社住所	103-0001 中央区日本橋小伝馬町13-4
代表電話番号	03-5623-3781
社長名	椛島正司
ホームページ	https://www.csmen.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	140人（2007年05月31日現在）
代表者生年月日	1947年01月11日生まれ
代表者略歴概要	1971年06月 （株）高久（現　（株）タカキュー）入社 1991年09月 （株）キャビン入社 1991年11月 当社取締役営業本部長 1992年05月 当社入社　当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 青木雅夫 取締役 古賀賢司 取締役 藤井耕治 取締役 山田篤志

株主名	比率
ジェイジェイ・プライベートエクイティ壱号投資事業有限責任組合	28.00%
（株）シーズメン	15.49%
日本アジア投資（株）	10.18%
従業員持株会	7.06%
椛島正司	4.00%
あおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合	3.74%
（株）りそな銀行	2.84%
（株）大野衣料	2.84%
新光IPO投資事業組合1号	1.70%
新光インベストメント７号投資事業組合	1.42%