コード

3068

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2006/11/20

上場日

2006/12/22

事業内容

国内外の優良ブランド及び自社開発ブランド等の１５業態を展開するレストラン事業

初値

1,090円

初値の騰落率

3.80%

公開価格

1,050円

資金調達額

1,890,000,000円

初値のPER

13.13

公開価格PER(前期ベース)

12.65

初値のPBR

4.15

公開価格PBR(前期ベース)

3.99

時価総額(公開)

6,648 百万円

時価総額(初値)

6,901 百万円

公開株数合計

1,800,000

売買単位

100株

公募株数

800,000

売出株数

1,000,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,531,920.00 ／ 公開日現在：6,331,920.00

資本金

公開日前：195,158,000円 ／ 公開日現在：585,558,000円

調達資金使途

全額を当社及び子会社の新規出店の為の設備投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

780,800,000円

976,000,000円

133,200,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し２３０，０００株■ロックアップ６ヶ月■中間財務諸表未監査■２００６年１２月１３日オーバーアロットメント決定。■事業詳細：日本及び海外に店舗を展開する外食産業。営業業態としては１５業態あり、直営では国内７７店舗、海外に１８店舗（２００６年１０月３１日現在）展開。ハードロックカフェ、トニーローマ、グランド・セントラル・オイスターバー＆レストランをはじめとする『海外有名ブランドの輸入、また海外への出店して展開する「輸出」』、カプリチョーザに代表される『国内優良ブランドの発掘・展開』、センチュリーコート、レインボーロール・スシ、ブリーズ・オブ・トウキョウ、ストーンバーグ等の『自社オリジナルブランド開発』を３本の柱として多店舗展開。また、センチュリーコート等にてレストランウエディングを実施し、レストラン事業の幅を拡大。フランチャイズ展開においては、カプリチョーザ、トニーローマ、巨牛荘の３業態で、国内に９１店舗、海外に９店舗（２００６年１０月３１日現在）の規模。■２００６年３月末現在の売上構成比は、カプリチョーザ事業部３６.８％、トニーローマ事業部１９.６％、ハードロックカフェ事業部１６.８％、ババ・ガンプ・シュリンプ事業部４.１％、センチュリーコート事業部３.８％、その他事業部１８.９％。

割当	引受証券会社名
67.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
7.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	1954年04月09日
会社住所	106-8522 港区六本木5-5-1
代表電話番号	03-3404-3704
社長名	清水謙
ホームページ	https://www.wdi.co.jp/
監査法人	あらた
社員数	486人（2006年10月31日現在）
代表者生年月日	1968年06月23日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 （株）さくら銀行（現三井住友銀行）入社 1998年05月 （株）ダブリュー・ディー・アイ　ホールディング（現WDI）入社　取締役 2002年07月 WDI　International,Inc.取締役 2003年04月 代表取締役社長兼C．O．O．（現任） 2003年12月 P．T．　WDI　Indonesiaコミッショナー（現任） 2005年04月 （株）くろひつじ取締役（現任）
役員氏名	代表取締役会長兼C．E．O． 清水洋二 専務取締役兼グループC．F．O． 小柳広高 常務取締役 西政喜 取締役 佐々木智晴 取締役 中谷巌

株主名	比率
清水洋二	35.58%
Soken Corp.	27.33%
従業員持株会	7.02%
清水謙	4.41%
小柳広高	3.33%
畔田満	3.33%
清水壮一郎	1.74%
清水宏子	1.74%
サントリー（株）	1.08%
岡田治弘	0.87%