コード

2998

市場

東証グロース

主幹事

SBI証券

業種

不動産業

承認日

2022/03/25

上場日

2022/04/28

事業内容

資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・機関投資家向け資産運用

初値

1,600円

初値の騰落率

72.04%

公開価格

930円

資金調達額

1,071,639,000円

初値のPER

128.62

公開価格PER(前期ベース)

74.76

初値のPBR

7.87

公開価格PBR(前期ベース)

4.57

時価総額(公開)

4,663 百万円

時価総額(初値)

8,024 百万円

公開株数合計

1,152,300

売買単位

100株

公募株数

743,000

売出株数

409,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,272,000.00 ／ 公開日現在：5,015,000.00

資本金

公開日前：379,000,000円 ／ 公開日現在：---

調達資金使途

既存社債の償還資金及びクラウドファンディング組成時の劣後出資資金として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

635,710,800円

350,197,080円

85,731,120円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し150,300株 ■想定発行価格：900円 ■2018年12月17日付で1：1.3の、2021年12月1日付で1：300の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
87.50%	SBI証券(03-5562-7210)
2.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.50%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.50%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2011年05月11日
会社住所	110-0015 台東区東上野2-13-2
代表電話番号	03-6264-2590
社長名	横田大造
ホームページ	https://corp.creal.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	38人（2022年02月28日現在）
代表者生年月日	1976年04月09日生まれ
代表者略歴概要	2000年06月 アンダーセンコンサルティング(株)(現 アクセンチュア(株))入社 2005年09月 オリックス(株)入社 2007年12月 ラサールインベストメントマネージメント(株)(現 ラサール不動産投資顧問(株))入社 2011年10月 (株)新生銀行入社 2014年04月 ジャパン・シニアリビング・パートナーズ(株)(現 ケネディクス不動産投資顧問(株))出向　投資運用部長就任 2017年04月 当社代表取締役就任(現任) 2017年05月 (株)ブリッジ・シー・ホールディングス取締役就任 2020年06月 国土交通省主宰「不動産特定共同事業(FTK)の多様な活用手法検討会」委員就任
役員氏名	取締役副社長 金子好宏 取締役 太田智彬 取締役 山中雄介 取締役会長 徳山明成 取締役(社外) 村上未来 取締役(社外) 定形哲 取締役(社外) 永見世央

株主名	比率
徳山明成	32.93%
BRIDGE-C ADVISORY PTE. LTD.	16.40%
横田大造	8.34%
金子好宏	6.70%
櫻井聖仁	6.51%
BRIDGE-C HOLDINGS PTE. LTD.	4.98%
太田智彬	1.97%
澁谷賢一	1.64%
Y'sキャピタル(同)	1.26%
小高功嗣	1.05%