コード

2970

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

不動産業

承認日

2018/11/12

上場日

2018/12/17

事業内容

投資用新築一棟賃貸マンションの用地仕入・企画設計・施工・監理・賃貸仲介・賃貸管理等

初値

1,951円

初値の騰落率

21.93%

公開価格

1,600円

資金調達額

736,000,000円

初値のPER

8.44

公開価格PER(前期ベース)

6.92

初値のPBR

2.71

公開価格PBR(前期ベース)

2.22

時価総額(公開)

2,160 百万円

時価総額(初値)

2,633 百万円

公開株数合計

460,000

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

210,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,100,000.00 ／ 公開日現在：1,350,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：284,000,000円

調達資金使途

アセットマネジメント事業における不動産投資用の新築一棟マンション開発等に係る運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

368,000,000円

309,120,000円

58,880,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し60,000株 ■2015年12月期については、決算期変更に伴い、2015年6月1日から2015年12月31日までの7ヶ月間の数値を記載 ■2018年3月10日付で1：500の株式分割を行ったが、2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
88.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	西日本シティTT証券(092-707-3000)
1.00%	FFG証券(092-771-3836)

会社設立年月日	2008年06月17日
会社住所	812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-15
代表電話番号	092-471-4123
社長名	髙村隼人
ホームページ	https://www.goodlife-c.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	44人（2018年10月31日現在）
代表者生年月日	1979年09月24日生まれ
代表者略歴概要	2002年04月 (株)熊本シティエフエム入社 2004年11月 (株)多々良入社 2008年06月 (株)水前寺不動産(現当社)設立　代表取締役社長(現任) 2010年11月 安心入居サービス(株)(現連結子会社)設立　代表取締役社長(現任)
役員氏名	常務取締役 近松敬倫 取締役 伊藤貴光 取締役 出永太郎 取締役 森田旭 取締役(社外) 山下公成

株主名	比率
髙村隼人	87.98%
近松敬倫	5.11%
伊藤貴光	1.34%
出永太郎	0.67%
森田旭	0.59%
牛島亮太	0.50%
岡﨑勲	0.46%
藤川宜賢	0.42%
吉村寛子	0.30%
増田大晃	0.28%