コード

2792

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

小売業

承認日

上場日

2003/12/16

事業内容

婦人衣料及び服飾雑貨の製造販売等

初値

2,700円

初値の騰落率

28.57%

公開価格

2,100円

資金調達額

5,418,000,000円

初値のPER

8.97

公開価格PER(前期ベース)

6.98

初値のPBR

12.46

公開価格PBR(前期ベース)

9.69

時価総額(公開)

18,270 百万円

時価総額(初値)

23,490 百万円

公開株数合計

2,580,000

売買単位

100株

公募株数

1,500,000

売出株数

1,080,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,200,000.00 ／ 公開日現在：8,700,000.00

資本金

公開日前：190,000,000円 ／ 公開日現在：1,402,000,000円

調達資金使途

手取概算額２，９３３，５００千円については、平成１６年５月期における配送センターの新設及び店舗の出店に係る設備資金に６８１，０００千円、平成１７年５月期における店舗の出店等に係る設備資金に１，７００，０００千円充当し、残金を借入金の返済に充当する予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,961,000,000円

2,131,920,000円

325,080,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

オーバーアロットメントによる売出し：３３０,０００株。■事業詳細：１０代前半〜３０代後半までの女性をメイン顧客層とした女性向けカジュアルウェア及び服飾品の企画、販売。店舗はすべてインショップ型のカジュアル専門店であり、全国42都道府県にわたり各地の郊外型大型ショッピングセンターや駅ビルなどに出店。２００３年５月末現在の直営店舗数は１９０店舗。１２月４日オーバーアロットメントによる売り出し決定により最終売出株数は１０８万株に（当初の売出しは７５万株）

割当	引受証券会社名
64.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
10.00%	新光証券(03-5203-6000)
6.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
4.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
4.00%	三菱証券(03-6213-8500)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
3.00%	水戸証券(03-3274-6111)
2.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	1978年06月01日
会社住所	971-8141 いわき市鹿島町走熊字七本松27-1
代表電話番号	0246-29-1111
社長名	江尻義久
ホームページ	https://www.honeys.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	560人（2003年09月30日現在）
代表者生年月日	1946年09月02日生まれ
代表者略歴概要	1969年04月 エジリ帽子店入社 1978年06月 (有)エジリ(現　(株)ハニーズ)専務取締役 1985年03月 (株)ハニークラブ取締役社長(現任) 1986年10月 当社取締役社長
役員氏名	常務取締役 吉田照彦 常務取締役 小野田康行 取締役 永嶋実 取締役 橋本幸雄

株主名	比率
江尻義久	43.97%
江尻英介	30.28%
従業員持株会	7.28%
江尻あい子	5.83%
吉田照彦	2.53%