コード

2463

市場

マザーズ

主幹事

みずほインベスターズ

業種

サービス業

承認日

2005/11/04

上場日

2005/12/09

事業内容

シニア向けビジネスのコンサルティング・プロモーションサポートサービスの提供等

初値

1,090,000円

初値の騰落率

131.91%

公開価格

470,000円

資金調達額

846,000,000円

初値のPER

166.33

公開価格PER(前期ベース)

71.72

初値のPBR

18.53

公開価格PBR(前期ベース)

7.99

時価総額(公開)

7,043 百万円

時価総額(初値)

16,334 百万円

公開株数合計

1,800

売買単位

1株

公募株数

980

売出株数

820

発行済み株数

公開日前：14,006.00 ／ 公開日現在：14,986.00

資本金

公開日前：421,283,000円 ／ 公開日現在：604,543,000円

調達資金使途

セキュリティ機能の強化、データベース構築等システム関連投資、WEBプロモーション、WEBリニューアル等WEB関連投資、事実上シナジーのある合弁会社設立、事務所移転、人材採用費用への充当を予定しておりますが、具体的な資金需要が発生するまでは安全な金融商品で運用予定　

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

426,055,000円

356,495,000円

63,450,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■代表者の山崎伸治氏は代表取締役会長兼CEO。■四半期財務諸表は未監査。■事業詳細：顧客企業のシニア向けビジネスを調査、戦略立案から実行、検証に至るまで一環してサポートするコンサルティング・プロモーションサポート業務ならびに、顧客企業との協業や当社グループ自らがシニア向け製商品･サービスの提供を行う事業開発業務から構成。２００５年３月末現在の売上構成比は、コンサルティング･プロモーションサポート事業９０.１％、事業開発業務９.９％。■上場日の９日、買い気配値付かず。■中間財務諸表は未監査。

割当	引受証券会社名
70.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
4.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	極東証券(03-3667-9171)
2.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
1.00%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)

会社設立年月日	2000年05月17日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷2-14-18
代表電話番号	03-5766-4777
社長名	山崎伸治
ホームページ
監査法人	新創
社員数	37人（2005年09月30日現在）
代表者生年月日	1970年04月17日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 （株）日本長期信用銀行（現、（株）新生銀行）入行 1998年10月 ベイン・アンド・カンパニー･ジャパン・インコーポレイテッド入社 2000年05月 当社代表取締役社長 2003年09月 当社代表取締役会長兼CEO（現任）
役員氏名	代表取締役社長兼COO 渡部正教 取締役副社長兼CFO 馬谷尚利 取締役 重村潤一郎 取締役 下川洋司

株主名	比率
山崎伸治	19.43%
渡部正教	16.00%
馬谷尚利	11.48%
三井物産（株）	11.41%
東京電力（株）	7.53%
（株）インターメディアシステム	3.99%
投資事業組合オリックス6号	2.74%
日興・プレミアム2000投資事業有限責任組合	2.63%
日興・インターミレニアム投資事業有限責任組合	2.63%
NVCC1号投資事業組合	2.51%