コード

2462

市場

マザーズ

主幹事

日興シティグループ

業種

サービス業

承認日

2005/11/02

上場日

2005/12/08

事業内容

総合人材サービス事業及びマルチメディアサービス事業

初値

672,000円

初値の騰落率

10.16%

公開価格

610,000円

資金調達額

1,830,000,000円

初値のPER

53.17

公開価格PER(前期ベース)

48.26

初値のPBR

22.07

公開価格PBR(前期ベース)

20.03

時価総額(公開)

8,845 百万円

時価総額(初値)

9,744 百万円

公開株数合計

3,000

売買単位

1株

公募株数

2,000

売出株数

1,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：12,500.00 ／ 公開日現在：14,500.00

資本金

公開日前：40,000,000円 ／ 公開日現在：507,500,000円

調達資金使途

設備投資資金、当社スタッフの給与支払いの早期化や採用教育費といった運転資金、借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,134,600,000円

567,300,000円

128,100,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し２００株。■四半期財務諸表は未監査。■ロックアップ６ヶ月。■事業詳細：（1）総合人材サービス事業は、営業支援サービスと人材派遣サービスの２つ。営業支援サービスの提供先は、携帯電話業界、ブロードバンドやプロバイダーへの加入促進といった情報通信業界にほぼ特化している。業務内容により「販売支援サービス」と「アウトソーシングサービス」に区分。人材派遣サービスは営業支援サービス以外のオフィスやコールセンターへのスタッフ派遣が主。（2）マルチメディアサービス事業では、携帯電話端末の販売や加入契約取次代理店事業を行う。現在、各通信キャリアと丸紅テレコム（株）との三者間契約により、関西地区においてドコモショップ１店舗及びボーダフォンショップ２店舗を運営。２００５年５月末現在の売上構成比は、総合人材サービス８３.５％（西日本地区５５.７％、東海地区１９.８％、東日本地区８.０％）、マルチメディアサービス１６.５％。■２００５年１１月３０日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
70.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
7.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	高木証券(06-6345-1221)
2.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
1.00%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	1993年09月22日
会社住所	542-0081 大阪市中央区南船場4-4-3　御堂筋アーバンライフビル8階
代表電話番号	06-4704-1001
社長名	岡本泰彦
ホームページ	https://www.like-gr.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	64人（2005年10月31日現在）
代表者生年月日	1961年04月06日生まれ
代表者略歴概要	1985年04月 （株）広島銀行入社 1988年10月 （株）文化倶楽部入社 1989年04月 同社取締役 1993年09月 （株）パワーズインターナショナル（現ジェイコム（株））設立　同代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役　 三品芳機 取締役　 谷間高 取締役 桑名眞一郎

株主名	比率
岡本泰彦	65.97%
(有)マナックス	10.69%
岡本久美子	7.64%
岡本真奈	4.58%
中西祥世	2.75%
三品芳機	1.91%
日興コーディアル証券投資事業組合	1.15%
谷間高	0.76%
みずほキャピタル第2号投資事業有限責任組合	0.38%
米田正彦	0.34%