コード

2444

市場

ヘラクレス

主幹事

ディー・ブレイン証券

業種

サービス業

承認日

2005/04/20

上場日

2005/05/20

事業内容

コンサルティング事業及びアウトソーシング事業等

初値

3,400,000円

初値の騰落率

639.13%

公開価格

460,000円

資金調達額

455,400,000円

初値のPER

297.66

公開価格PER(前期ベース)

40.27

初値のPBR

122.85

公開価格PBR(前期ベース)

16.62

時価総額(公開)

2,256 百万円

時価総額(初値)

16,677 百万円

公開株数合計

990

売買単位

1株

公募株数

900

売出株数

90

発行済み株数

公開日前：4,005.00 ／ 公開日現在：4,905.00

資本金

公開日前：100,710,000円 ／ 公開日現在：253,710,000円

調達資金使途

会計システムをはじめとするシステム投資、運用費用、既存事業とのシナジー効果の見込まれるＭ＆Ａの資金、運転資金等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

376,740,000円

37,674,000円

40,986,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレスグロース■２００４年３月期連結子会社１社を吸収合併しているため、連結財務諸表は２００３年３月期のみ掲載。■事業詳細：当社は、「顧客の収益向上のための最適な支援サービスを提供し続ける」ことを目的とし、収益向上のためのマネジメント代行業として、コンサルティング事業及びアウトソーシング事業を展開。収益向上のためのサービス領域を拡大し、より最適な収益向上支援サービスを提供する目的で、２００４年１０月よりメディア事業を新規に立ち上げ。　（１）コンサルティング事業【営業・販売コンサルティング】顧客企業の営業部門を対象。特徴は「営業部門のマネジメント」の代行。「営業部門のマネジメント」とは、?営業戦略の立案と収益目標の設定、?営業手法及び管理手法の確立、?営業部門の研修及び指導、?営業成果の評価といった営業部門の一連の経営管理業務を指す。　【人財採用・活用支援コンサルティング】顧客企業の人事部門・採用部門を対象。具体的には?リクルーティング代行、?人財育成及び組織構築支援。　（２）アウトソーシング事業　【短期請負収益向上支援アウトソーシング】コンビニエンスストア、販売業、フリーペーパー配布、販売促進チラシ配布、店頭支援、コンサート、飲食業、軽作業現場等顧客企業の収益向上支援のための急なニーズにスポットで即時に対応出来る人材請負業務。　【営業組織の一括業務請負アウトソーシング】リクルート社のタウンワーク事業における広告代理店として、営業組織の一括請負業務を行う。労働意欲が高く、限られた空き時間の中で、営業活動ができる主婦を採用、育成することで、ローコストオペレーションでの営業組織運営、効率的な業務遂行を可能としている。【長期請負】長期間、クライアントから業務を請け負う。たとえば、物流業を営む顧客企業より商品のチェックから出荷までの流れを一括で請け負う業務。　（３）メディア事業　顧客企業の採用の支援や販売促進をインターネット媒体や、イベント集客という手法を使い顧客企業へサービスを提供。　【顧客企業の採用支援「求ログ」サービス】インターネットにおけるブログを用いた求人情報のウェブ上自動マッチングサービス。「求ログ」サービスは、顧客企業の人材採用を支援する自社媒体。　【イベントプロデュースサービス】ビジネス展示会・産業見本市の企画から運営、集客の代行まで一括で行うサービス。　■２００４年３月期の売上構成比率は、コンサルティング事業　３９．６％、アウトソーシング事業　６０．４％。■上場日の２０日買い気配値付かず。２営業日目の２３日も、２３５万円（差し引き２,０５２株）の買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
45.00%	ディー・ブレイン証券(03-5645-8808)
20.00%	新光証券(03-5203-6000)
20.00%	松井証券(03-5216-0606)
10.00%	三菱証券(03-6213-8500)
3.00%	東洋証券(03-5117-1040)
2.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	1998年05月15日
会社住所	163-0221 新宿区西新宿2-6-1
代表電話番号	03-5323-3741
社長名	櫻井富美男
ホームページ
監査法人	中央青山
社員数	42人（2005年03月31日現在）
代表者生年月日	1961年06月22日生まれ
代表者略歴概要	1984年04月 （株）リクルート入社 1992年09月 リードエグジビジョン・ジャパン（株）入社 1994年04月 （株）横浜リクルート入社 1999年05月 当社入社　代表取締役副社長 1999年12月 （有）エイミックス取締役（現任） 2000年04月 代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣOO）（現任）
役員氏名	代表取締役会長 三戸薫 取締役 江川利彦 取締役 伊藤勝成 取締役 高橋二郎 取締役 鈴木信

株主名	比率
三戸薫	36.00%
櫻井富美男	21.00%
（有）マネジメントシップ	9.10%
（株）ドリームインキュベータ	8.30%
三戸満枝	4.40%
（有）エイミックス	3.50%
（株）東京三菱銀行	1.80%
江川利彦	1.60%
伊藤勝成	1.60%
社員持株会	1.40%