コード

241A

市場

東証グロース

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2024/08/19

上場日

2024/09/25

事業内容

ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Z キャリア」の運営等

初値

1,941円

初値の騰落率

-8.00%

公開価格

2,110円

資金調達額

7,092,765,000円

初値のPER

-17.36

公開価格PER(前期ベース)

-18.87

初値のPBR

41.7

公開価格PBR(前期ベース)

45.33

時価総額(公開)

15,346 百万円

時価総額(初値)

14,117 百万円

公開株数合計

3,361,500

売買単位

100株

公募株数

325,000

売出株数

3,036,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,948,170.00 ／ 公開日現在：7,273,170.00

資本金

公開日前：328,998,000円 ／ 公開日現在：644,443,000円

調達資金使途

運転資金として、➀広告宣伝費、②システム開発関連費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

630,890,000円

5,894,453,800円

567,421,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：438,400株 ■想定発行価格：2,110円 ■9月12日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：2,139,200株／海外売出：458,900株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.10%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.50%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.50%	大和証券(03-5555-2111)
0.10%	松井証券(03-5216-0606)
0.10%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.10%	楽天証券(03-6406-2681)
0.10%	岡三証券(03-3272-2211)
0.10%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.10%	あかつき証券(03-5641-7800)
0.10%	極東証券(03-3667-9171)
0.10%	水戸証券(03-6739-0310)
0.10%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2013年11月01日
会社住所	160-0022 新宿区新宿六丁目 27 番 30 号
代表電話番号	03-6777-7070
社長名	中嶋 汰朗
ホームページ	https://roxx.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	291人（2024年07月31日現在）
代表者生年月日	1992年05月17日生まれ
代表者略歴概要	2013年11月 当社 設立、当社代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 上級執行役員 SVP of Corporate 山田 浩輝 社外取締役 杉山 全功 社外取締役 福留 大士

株主名	比率
中嶋 汰朗	17.92%
クルーズ株式会社	7.27%
グローバル・ブレイン７号投資事業有限責任組合	6.51%
One Capital１号投資事業有限責任組合	6.37%
パーソルキャリア株式会社	5.71%
山田 浩輝	5.58%
SkylandVentures２号投資事業有限責任組合	5.16%
KxShareHW投資事業有限責任組合	4.04%
One CapitalDX１号投資事業有限責任組合	3.92%
株式会社サイバーエージェント	2.60%