コード

231A

市場

福証Q-Board

主幹事

Ｊトラストグローバル証券

業種

建設業

承認日

2024/07/26

上場日

2024/08/29

事業内容

ハウステンボスや公共施設等の施設管理および廃棄物焼却炉や資源リサイクル施設等の建設、産業用機械等の設置工事業

初値

1,085円

初値の騰落率

-8.05%

公開価格

1,180円

資金調達額

944,000,000円

初値のPER

9.33

公開価格PER(前期ベース)

10.14

初値のPBR

1.19

公開価格PBR(前期ベース)

1.30

時価総額(公開)

2,926 百万円

時価総額(初値)

2,690 百万円

公開株数合計

800,000

売買単位

100株

公募株数

350,000

売出株数

450,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,129,800.00 ／ 公開日現在：2,479,800.00

資本金

公開日前：88,000,000円 ／ 公開日現在：277,980,000円

調達資金使途

①資産取得、②運転資金、③採用費、人件費、④システム投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

379,960,000円

488,520,000円

75,520,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：100,000株 ■想定発行価格：1,150円 ■2022年9月期及び2021年9月期においては、参考情報として、株式移転完全子会社であるハウステンボス・技術センター株式会社の数値を記載。 ■2023年9月期については2022年11月1日から2023年9月30日までの数値を記載。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
80.00%	Ｊトラストグローバル証券(03-4560-0200)
7.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	岡三証券(03-3272-2211)
4.00%	FFG証券(092-771-3836)
2.00%	西日本シティTT証券(092-707-3000)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2022年11月01日
会社住所	859-3243 佐世保市ハウステンボス町５番地３
代表電話番号	0956-27-0555
社長名	松尾　貴
ホームページ	https://cross-e-hd.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	10人（2024年06月30日現在）
代表者生年月日	1967年08月08日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 トヨタ自動車九州株式会社　入社 1999年03月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2010年04月 ハウステンボス株式会社　出向　管理本部調達部部長 2010年11月 ハウステンボス・技術センター株式会社　代表取締役就任（現任） 2017年12月 西日本エンジニアリング株式会社　取締役就任（現任） 2022年11月 当社　代表取締役就任（現任）
役員氏名	常務取締役 鶴田　修一 取締役 天羽　邦久 取締役 経営企画本部長 中川　惠夫 取締役（常勤監査等委員、社外） 濵田　祝髙 取締役（監査等委員、社外） 渋谷　厚 取締役（監査等委員、社外） 野田　芳

株主名	比率
株式会社エイチ・アイ・エス	93.33%
松尾　貴	1.60%
鶴田　修一	0.67%
天羽　邦久	0.53%
小川　幸男	0.53%
村岡　実	0.44%
中川　惠夫	0.44%
松本　守二郎	0.36%
西山　義隆	0.36%
Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス従業員持株会	0.30%

■最寄りの連絡場所：〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神１丁目15番5号　天神明治通りビル911　 TEL 092-982-0808