コード

228A

市場

東証グロース

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2024/07/18

上場日

2024/08/21

事業内容

帳票に関するデータオプティマイズソリューション、サブスクリプションビジネスの販売管理に関するセールスマネジメントソリューションで構成されるクラウドサービス事業

初値

1,673円

初値の騰落率

28.69%

公開価格

1,300円

資金調達額

852,150,000円

初値のPER

28.64

公開価格PER(前期ベース)

22.25

初値のPBR

17.45

公開価格PBR(前期ベース)

13.56

時価総額(公開)

2,866 百万円

時価総額(初値)

3,689 百万円

公開株数合計

655,500

売買単位

100株

公募株数

564,900

売出株数

90,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,640,400.00 ／ 公開日現在：2,205,300.00

資本金

公開日前：98,000,000円 ／ 公開日現在：435,810,200円

調達資金使途

➀事業拡大及び収益基盤強化に伴う人材確保に関する人件費、②事業拡大に向けた広告宣伝費及び販売促進費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

675,620,400円

108,357,600円

68,172,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：85,500株 ■想定発行価格：1,240円 ■2021年11月期については決算期変更に伴い、2021年4月1日から2021年11月30日までの８ヶ月間の数値を記載。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年11月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
98.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1997年04月04日
会社住所	104-0031 中央区京橋二丁目 14 番 1 号
代表電話番号	03-3538-6510
社長名	里見 一典
ホームページ	https://corp.opro.net/
監査法人	太陽
社員数	102人（2024年06月30日現在）
代表者生年月日	1962年03月22日生まれ
代表者略歴概要	1984年04月 日本ディジタルイクイップメント株式会社（現日本ヒューレット・パッカード合同会社）入社 1993年06月 有限会社里見企画事務所　設立 1997年04月 株式会社エスピーオー（現当社）設立　代表取締役社長（現任） 2009年06月 特定非営利活動法人アップエクスチェンジコンソーシアム　設立　理事（現任） 2015年04月 特定非営利活動法人アップエクスチェンジコンソーシアム　監事 2017年07月 一般社団法人シーコンソーシアム　設立　監事（現任）
役員氏名	取締役管理部長兼カスタマーサクセス本部長 安川　貴英 取締役兼ＤＸ推進本部長 吉田　順一 取締役（社外） 宮澤　敏 取締役（社外） 内田　健治 取締役（社外） 長井　利仁

株主名	比率
里見　一典	58.01%
オプロ従業員持株会	10.81%
株式会社たいかも	8.97%
安川　貴英	7.20%
朏　仁雄	2.80%
吉田　順一	1.88%
ＴＳＶ１号投資事業有限責任組合	1.40%
金野　栄太郎	1.12%
長井　利仁	1.12%
和田　典子	0.98%