コード

2179

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

サービス業

承認日

2008/07/22

上場日

2008/08/22

事業内容

学習塾の経営等

初値

98,000円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

98,000円

資金調達額

338,100,000円

初値のPER

5.6

公開価格PER(前期ベース)

6.11

初値のPBR

1.13

公開価格PBR(前期ベース)

1.13

時価総額(公開)

1,371 百万円

時価総額(初値)

1,371 百万円

公開株数合計

3,450

売買単位

1株

公募株数

1,500

売出株数

1,950（OA含む）

発行済み株数

公開日前：12,496.00 ／ 公開日現在：13,996.00

資本金

公開日前：152,200,000円 ／ 公開日現在：219,820,000円

調達資金使途

新規教室開校等の設備資金に充当予定。残額も今度の設備投資に充当予定だが、具体的な使途が決定するまでは安全性の高い金融商品で運用予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

135,240,000円

175,812,000円

27,048,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■２００８年５月期は未監査。■オーバーアロットメントによる売出し４５０株。■ロックアップ６ヶ月。■最寄りの連絡場所：〒５３０-００１３大阪府大阪市北区茶屋町６−１８ TEL:０６-６３７３-１５２９■事業詳細：（1）教育関連事業：小学生から大学受験浪人生までを対象、クラス指導と個別指導の２部門に分けて学習指導を行う。大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県に学習塾を展開。「開成教育セミナー」、「関西学研大川ゼミ」、「個別指導学院フリーステップ」の塾名でフランチャイズ事業も展開。（2）不動産賃貸事業：所有不動産の一部を賃貸している。（3）飲食事業：「京丹波　菜じ季」（３店舗）、「熱烈拉麺酒彩じゃんけん」（１店舗）を運営。■２００７年１１月末現在の売上構成比は、教育関連事業７５．４％（クラス指導３８．６％、個別指導３５．４％、その他１．４％）、不動産賃貸事業−、飲食事業２４．６％■２００８年８月１３日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
75.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
4.00%	岡三証券(03-3272-2211)
3.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	コスモ証券(06-6203-2331)

会社設立年月日	1987年01月30日
会社住所	561-0864 豊中市夕日丘1-2-11
代表電話番号	06-6852-1233
社長名	太田明弘
ホームページ	https://www.kaisei-group.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	284人（2008年06月30日現在）
代表者生年月日	1954年02月04日生まれ
代表者略歴概要	1976年04月 関西教育学院入社 1982年03月 同社退社 1982年07月 開成教育セミナー創業 1987年01月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2001年06月 （株）レコ　代表取締役 2003年05月 （有）アドユニット（現（株）アプリス）設立　同社代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 平野秀一 常務取締役 永井博 取締役 占部幹也 取締役 浅生千春 取締役 片岡光 取締役 藤田正人

株主名	比率
太田明弘	56.04%
太田貴美子	9.35%
従業員持株会	5.51%
平野秀一	4.55%
海野国一	2.82%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合　無限責任組合員　（株）ジャフコ	2.10%
永井博	1.98%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合　無限責任組合員（株）ジャフコ	1.26%
エヌ・ブイ・シー・シー関西3号投資事業有限責任組合　無限責任組合員　日本ベンチャーキャピタル（株）	1.08%
投資事業有限責任組合エヌアイエフ日米欧ブリッジファンド無限責任組合員　エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ（株）	0.96%