コード

2178

市場

マザーズ

主幹事

日興シティグループ

業種

サービス業

承認日

2008/07/04

上場日

2008/08/07

事業内容

テレビ通信販売を中心としたダイレクトマーケティング支援事業

初値

2,590円

初値の騰落率

-35.25%

公開価格

4,000円

資金調達額

2,016,000,000円

初値のPER

9.7

公開価格PER(前期ベース)

14.98

初値のPBR

5.11

公開価格PBR(前期ベース)

7.89

時価総額(公開)

9,957 百万円

時価総額(初値)

6,447 百万円

公開株数合計

504,000

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

204,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,189,300.00 ／ 公開日現在：2,489,300.00

資本金

公開日前：75,318,000円 ／ 公開日現在：627,318,000円

調達資金使途

借入金の返済、社内システムへの投資、設備の拡充、本社事務所拡大に伴う敷金の差入れ、及び仕入先への営業保証金の差入れに充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,104,000,000円

750,720,000円

161,280,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し２４，０００株。■ロックアップ６ヶ月。■四半期財務諸表は未監査。■２００６年３月３日設立のため、２００７年２月期は、２００６年３月３日〜２００８年２月２８日までの１１ヶ月と２９日間。■２００８年７月３０日オーバーアロットメント決定。■事業詳細：テレビショッピングやインターネットショッピング等の通信販売業者に対して、テレビ番組放送枠をはじめとする各種メディア枠の提供に加え、テレビ番組制作をはじめとする各種表現企画・制作・受注・物流等におけるノウハウの提供等の各種ソリューションを提供。そのほか、受注方法のコンサルティングやコールセンターオペーレーション、顧客企業がテレビショッピングと連動してインターネット上で商品販売を行うためのインターネット通販ポータルサイト「kaesell.com」（カエセルドットコム）の自社運営等を行う。２００８年２月期の売上構成比はダイレクトマーケティング支援事業１００．０％。■上場日の７日、売り気配値付かず。

割当	引受証券会社名
80.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
3.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2006年03月03日
会社住所	105-0011 港区芝公園2-4-1
代表電話番号	03-5402-4111
社長名	妹尾勲
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	43人（2008年05月31日現在）
代表者生年月日	1960年09月25日生まれ
代表者略歴概要	1983年04月 （株）大広入社 2002年03月 （株）ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、ゼネラルマネージャー 2006年03月 当社設立、取締役 2006年11月 当社代表取締役 2006年12月 当社代表取締役CEO（現任）
役員氏名	代表取締役 中村恭平 代表取締役 丸田昭雄 取締役 海老根智仁

株主名	比率
妹尾勲	26.69%
中村恭平	26.69%
丸田昭雄	26.69%
グローバル・ブレイン（株）	10.09%
投資事業組合GB-?	2.13%
投資事業有限責任組合GB-?	1.71%
投資事業組合GV-J	1.08%
大津功	0.46%
治山雄司	0.45%
今泉亜矢	0.41%