コード

2177

市場

ヘラクレス

主幹事

三菱UFJ証券

業種

サービス業

承認日

2008/07/03

上場日

2008/08/07

事業内容

価格比較サイト・バーティカルポータルサイト等の運営を通じた消費者の為の購買支援事業。インターネットを使った各種マーケティングおよび販売促進事業。

初値

2,800円

初値の騰落率

-6.66%

公開価格

3,000円

資金調達額

517,500,000円

初値のPER

8.23

公開価格PER(前期ベース)

8.82

初値のPBR

4.23

公開価格PBR(前期ベース)

4.54

時価総額(公開)

3,071 百万円

時価総額(初値)

2,866 百万円

公開株数合計

172,500

売買単位

100株

公募株数

60,000

売出株数

112,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：963,800.00 ／ 公開日現在：1,023,800.00

資本金

公開日前：223,543,000円 ／ 公開日現在：306,793,000円

調達資金使途

全額を設備投資としてコンピュータ・システムの継続的な改善及びハードウェアの設備に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

166,500,000円

312,187,500円

38,812,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス「グロース」■オーバーアロットメントによる売出し２２，５００株■２００７年１月１日を合併期日として、連結子会社であるベスタグ（株）及びトラベル・シーオージェーピー（株）を吸収合併。■２００８年１２月期第１四半期は未監査■２００８年７月２８日オーバーアロットメント決定。■事業詳細：主な収入は、商品比較情報掲載による見込み顧客の送客手数料とバナー広告などの掲載料から構成。（1）プロダクト＆サービス関連業務：価格比較サイト「コネコネット」、カタログ通販検索・比較サイト「通販・エヌイージェーピー」、携帯電話サイト「価格比較コネコ」、ポイント還元サイト「小判」、商品レビュー投稿型会員制コミュニティ「コネコクラブ」を運営。（2）トラベル関連業務：旅行比較サイト「トラベル・シーオージェーピー」及び、「格安航空券比較」を運営。■２００７年１２月期の売上構成比は、プロダクト＆サービス関連業務３５．１％、トラベル関連業務６４．９％。

割当	引受証券会社名
80.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
5.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2001年01月04日
会社住所	106-0031 港区西麻布4-3-11
代表電話番号	03-6419-2901
社長名	柴田啓
ホームページ
監査法人	優成
社員数	55人（2008年05月31日現在）
代表者生年月日	1966年01月19日生まれ
代表者略歴概要	1988年04月 三菱商事（株）入社 2001年01月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 柴田健一 取締役 西村博行 取締役 長谷川大幾 取締役 石坂信也

株主名	比率
三菱商事（株）	38.64%
ワークス投資事業有限責任組合	37.87%
柴田啓	7.18%
柴田健一	4.96%
西村博行	3.71%
大石泰礼	3.50%
アイ・ディー・ビー（株）	0.67%
関雅詩	0.60%
安藤平	0.19%
吉原真次	0.19%